12月3日下午,2025青岛财富盛典暨新格局下的全球产业链接大会在青岛招商银行财富大厦开幕。本届盛典以“跨境·融通·共赢”为主题,深入探讨全球经济大变局对投资理财市场的影响,探索金融如何更好地助力企业出海,帮助企业更高效、更安全地融入全球价值链,为财富管理高质量发展注入新动能。

　　本届青岛财富盛典是由半岛都市报社、青岛银行（002948）股份有限公司主办,风口财经、山东半岛ESG可持续发展智库承办,北京大成(青岛)律师事务所、江西李渡酒业有限公司协办,联合青岛各金融机构、重点企业举办。专家学者、企业家代表、主管部门领导以及各金融机构领导等300余位嘉宾现场参会。

　　山东省互联网传媒集团总经理,半岛都市报社党委书记、社长、总编辑曲涛在致辞中表示，推动全球产业链接与跨境融通,是青岛在新时代把握发展机遇、服务国家战略的关键路径。作为深度参与其中的财经媒体,风口财经致力于搭建政、产、金、研高效对接的公共平台,汇聚各方智慧与力量。希望通过本次盛会,能促进各方分享跨境实践中的宝贵经验,共同剖析面临的挑战与解决方案,进一步凝聚共识、创新协作模式,助力“跨境·融通·共赢”的理念转化为青岛高质量发展的切实成果,让更多企业在全球价值链中攀升至更高位置。

　　中国光大银行青岛分行党委书记、行长何永喜在致辞中表示,光大银行作为国内财富管理业务的先行者,始终坚持金融为民、服务实体,将专业财富管理能力深度融入国家发展大局。同时,中国光大银行青岛分行积极依托集团跨境金融与综合服务优势,全力支持青岛外贸企业与实体经济发展,年内为外贸企业提供授信超百亿元。

　　在主题演讲环节,与会专家与企业家就共筑全球财富管理新航道展开深度分享。青岛银行首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事刘晓曙以《是泡沫?还是繁荣新起点?》为题,剖析了当前宏观经济与金融市场的前景。大成律师事务所高级合伙人、大成跨境投资与贸易委员会秘书长瞿霞以《中企出海的新趋势及新机遇》为题,从法律与合规视角为企业全球化布局提供了专业建议。

　　来自青岛本土的优秀企业代表分享了实战经验。青岛英派斯（002899）健康科技股份有限公司副总裁王筱洁阐述了公司从“制造出海”到“品牌致远”的全球价值链攀登之路。今年成功登陆北交所的青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司财务总监鞠鹏,则以《同心破局——企业出海的挑战和应对》为题,分享了企业应对国际化挑战的财务战略与实务经验。

　　大会特别设置了以《全球视野下的资产管理难点》为主题的圆桌对话环节。本环节由青岛喜海投资控股集团有限公司董事长董效飞主持,青岛市采购业协会会长艾典永,青岛明月海藻集团纪委书记、工会主席杨晓菁,青岛安值投资管理有限公司副总经理杨铜,大成律师事务所合伙人、大成家族办公室(青岛)中心执行主任范莉,联储证券资产配置首席专家陈阳五位嘉宾,围绕跨境融资、汇率风险管理、资产全球化配置等议题进行了热烈探讨,为现场观众提供了多元化的视角与解决方案。

　　从本土扎根到布局全球青岛企业加速驶向全球蓝海

　　在题为《是泡沫?还是繁荣新起点?》的演讲中,青岛银行首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事刘晓曙,探讨了康波周期理论对当前经济与市场的启示。他提出以“长期投资回报率”这一核心市场经济指标作为断代依据,并据此判断当前全球经济正处在以“数字经济”为特征的第六个康波周期的上升阶段。

　　大成律师事务所高级合伙人、大成跨境投资与贸易委员会秘书长瞿霞发表了题为《中企出海的新趋势及新机遇》的主题演讲。瞿霞指出,中企出海正从过去的“可选项”转变为今天企业发展的“必选项”,中国企业的国际化进程,已从单纯关注境内经济总量(GDP),转向注重在全球范围内创造和积累财富的能力(GNP)。这也启示中国企业应注重从“中国经济”向“中国人经济”的思维转变,在全球范围内创造和积累财富。

　　英派斯副总裁王筱洁带来《从“制造出海”到“品牌致远”:英派斯的全球价值链攀登之路》的主题分享。“从‘借船出海’到‘造船远航’,英派斯以ODM模式切入全球市场,于1995年首推IMPULSE自主品牌,迈出品牌出海的关键一步,依托研发实力与国际高标准产业园,奠定中国智造品质标杆。”王筱洁说。

　　今年10月,青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司在北京证券交易所挂牌上市,成为青岛两年来第一家A股上市公司。围绕《同心破局——企业出海的挑战和应对》,青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司财务总监鞠鹏介绍了企业的出海之路。鞠鹏以产品场景为例,介绍了作业场景与工况异常苛刻复杂的环境,以及轮胎早期损坏的用户痛点问题。

　　圆桌对话环节,围绕“全球视野下的资产管理难点”这一主题进行了深入探讨。

　　“企业出海的核心目标是提升海外市场竞争力,降低运营成本,实现与目标市场的深度融合。在这一过程中,实现本地化运营是关键,包括产品的本地化,营销的本地化。”青岛市采购业协会会长艾典永表示。

　　青岛明月海藻集团纪委书记、工会主席杨晓菁介绍了企业的发展历程,“明月海藻成立于1968年,至今已有57年的历史,2003年我们开拓了南美洲市场,当地的海藻一棵可达300多米,含胶量更高,此后,我们致力于发展壮大海外工厂。”

　　青岛安值投资管理有限公司副总经理杨铜认为东南亚地区具备较高的投资价值。他建议采用“核心+卫星”的配置思路,即主要资金配置于东南亚宽基指数以获取市场平均回报,同时以部分资金投向特定国家或行业以争取超额收益。在此过程中必须重视资产组合的多元化,避免过度集中于单一资产或市场。

　　大成律师事务所合伙人、大成家族办公室(青岛)中心执行主任范莉指出,合规意识是跨国经营的核心挑战,风险在发达国家与发展中国家表现不同,发达国家法律体系完善,风险多集中于生态、政策与法律适应性；发展中国家则可能伴随外汇管制、货币贬值等运营风险。

　　联储证券资产配置首席专家陈阳认为,在单一市场进行投资难以规避系统性风险,而通过全球资产配置能够有效穿越经济周期。与此同时,他也强调投资者需仔细甄别不同市场的风险与收益特性,辨清是“三文鱼”还是“食人鱼”。最后,他主张全球资产配置应以中国为核心,并纳入其他成熟市场,以此实现更稳健的投资回报与资产保值。

　　2025年,为了树立行业典范,寻找标杆力量,也为了致敬岛城金融行业先锋,半岛都市报社在金融领域打造了第16届半岛金融理财师专业大赛、2025青岛保险业龙虎榜、“正是‘金榜题名’时”半岛3·15“试金”行动——优秀支行/网点评选三大重磅活动。三大活动,立足青岛,辐射山东,刮起一股强劲的金融旋风。

　　盛典现场,三大重磅活动的各大奖项一一揭晓。其中,第16届半岛金融理财师专业大赛以“利率‘0字头’时代,如何理财”为主题,聚焦投资者在低利率环境下的财富管理难题。活动启动后,来自15家银行的40支团队160余名理财精英报名参赛。经过初审,13家银行的36支团队140多名理财精英进入大众评审及专家评审环节,大众评审合力为各位理财师点赞破102万次。经过大众评审与专家评审,100位岛城理财师与12家金融机构分享了本届理财师大赛的七大奖项。

　　“2025青岛保险业龙虎榜”自启动以来,受到了社会各界的关注。经过激烈角逐,参赛的个人及机构在大众评审阶段共收获94320点赞量。最终,张效萍等7位保险人荣获“明星保险代理人”称号,最具社会责任奖、卓越客户服务奖、行业成长新锐奖花落10家机构,三家分支机构获得“一线体验特别奖”。

　　为挖掘岛城金融业的先锋模范,2025年半岛都市报社还推出了“正是‘金榜题名’时”半岛3·15“试金”行动——优秀支行/网点评选活动,吸引了数十家银行与保险机构的支行或网点报名参与,最终收到点赞数共计587155个。

　　历经数年发展壮大,上述三大重磅活动已成长为岛城金融精英们展示自我、锻炼自我、提升自我、与优秀业内人士对话、实现强强联合和智慧汇聚的舞台,也成为优秀金融机构展示自我、与客户沟通交流的平台与窗口。

　　理财之道，在于穿越周期，本届盛典以“价值典藏 醉美传承”为主题的封坛仪式作为结尾，这坛承载着金融智慧与深厚情谊的佳酿，将被珍藏至明年的财富盛典开启，寓意事业传承、价值传承、荣誉传承，也期待青岛在中国企业出海的浪潮中，成为引领者，推动财富青岛高质量发展，推动财富管理行业健康发展。

　　（文/大众新闻·风口财经记者 管亚楠 石冰冰 苏桐 文鸿飞 图/大众新闻·风口财经记者 王滨 魏军）