电网设备概念继续回调 通达股份跌逾8%
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财闻
1月29日，电网设备概念继续回调，截至发稿，成分股通达股份（002560）（002560.SZ）跌逾8%，风范股份（601700）（601700.SH）、福达合金（603045）（603045.SH）、新风光（688663.SH）、积成电子（002339）（002339.SZ）、汉缆股份（002498）（002498.SZ）、森源电气（002358）（002358.SZ）等跌逾5%，山大电力（301609）（301609.SZ）、远东股份（600869）（600869.SH）等跟跌。
虽然板块连续多日回调，但电网设备行业在2026年初迎来多项政策利好，整体前景积极。2026年1月28日，国家电网与国家电投集团举行会谈，双方围绕“十五五”新型电力系统建设、能源电力高质量发展等深化合作，推动“沙戈荒”大基地开发、海上风电和核电发展，共同拓展市场化业务。
数据上，2025年国家电网投资预计首次超6500亿元，聚焦特高压、配电网优化及新能源消纳，海外电网建设加速，尤其是欧美等发达国家进入改造换代新周期，推动电网设备出口增长。
另外，AI算力需求激增，此前英伟达CEO在今年二季度业绩分析师会议上的预计，2030年AI基础设施支出可能达到3~4万亿美元，是2025年预计投资的5倍以上。若以此数据测算，对应电网功率需求约500GW，储能、变压器等设备受益明显。
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