电子布涨价潮蔓延！玻璃玻纤板块大涨，机构：本轮周期或将更猛烈
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大河财立方
【大河财立方消息】2月25日，玻璃玻纤板块走高，再升科技（603601）涨停，山东玻纤（605006）、国际复材（301526）、长海股份（300196）、北玻股份（002613）等跟涨。
消息面上，2月，光远新材、国际复材等玻纤龙头通知提价，新一轮提价幅度较大且周期缩短。
自2025年以来，电子布产业链已经经历了四轮提价，且提价节奏在传统淡季中显著加快。
公开信息显示，电子布是指用于电子工业的电子级玻璃纤维布的总称，其是制造覆铜板（CCL）与印制电路板（PCB）的核心增强与绝缘基材，而印制电路板则被广泛应用于通信设备、半导体、汽车电子等高端领域。
对于后市，中信证券认为，本轮电子布周期或将更猛烈。参照存储，本轮电子布需求周期主要由AI需求驱动，具有更强的增长性和持续性，且AI对于特种电子布的需求更多。在超级周期下，中信证券认为7628电子布也有望迎来新的价格高点。
此外，考虑到AI需求持续快速增长，中信证券预测2026年特种布需求增幅有望达到100%。由于丰田织布机产能的瓶颈，中信证券认为2026年特种电子布仍是供不应求的状态，企业在边际利润的驱动下有较强的动力持续转产特种布。
责编:李文玉 | 审核:李震 | 监审:古筝
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