华为算力概念反复走强，华胜天成（600410）走出5天3板，拓维信息（002261）涨停，云天励飞（688343）涨超10%，润和软件（300339）、软通动力（301236）、常山北明（000158）、神州数码（000034）、拓尔思（300229）跟涨。

消息面上，据证券时报，昨日华为云码道（CodeArts）代码智能体公测版发布，集代码大模型、IDE、自主开发模式为一体，覆盖代码生成、研发知识问答、单元测试用例生成、专家技能Skills、Codebase代码库索引、规范驱动开发等AI Coding技术，同时接入开源模型GLM-5.0、DeepSeek-V3.2以及华为自研模型，并提供鸿蒙的专属模型，可为开发者提高研发效率，提供智能化编码体验。

平安证券表示，当前我国国产大模型持续迭代，能力持续提升，将进一步推动国产大模型从“可用”到“好用”，加快国产大模型在千行百业应用场景的落地，加快我国大模型产业的发展。我们坚定看好我国AI产业的发展前景，建议持续关注AI主题的投资机会。标的方面，1）AI算力：推荐海光信息（688041）、龙芯中科、工业富联（601138）、浪潮信息（000977）、紫光股份（000938）、中科曙光（603019）、神州数码（000034）、深信服（300454），建议关注寒武纪（688256）、摩尔线程（688795）、沐曦股份（688802）、华勤技术（603296）、景嘉微（300474）、软通动力（301236）、拓维信息（002261）。2）AI算法和应用：强烈推荐恒生电子（600570）、中科创达（300496）、盛视科技（002990），推荐道通科技（688208）、金山办公（688111）、科大讯飞（002230）、同花顺（300033）、宇信科技（300674）、福昕软件（688095）、万兴科技（300624）、彩讯股份（300634），建议关注锐明技术（002970）、合合信息（688615）、卓易信息（688258）、税友股份（603171）、光云科技（688365）、普联软件（300996）、泛微网络（603039）、致远互联（688369）。