3月4日，农业股盘中逆势拉升，截至午盘，神农种业（300189）、秋乐种业涨超10%，农发种业（600313）涨停，亚盛集团（600108）、康农种业、登海种业（002041）等个股跟涨。

消息面上，据新华社援引伊朗法尔斯通讯社3日报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军副司令穆罕默德·阿克巴尔扎德表示，霍尔木兹海峡已完全处于伊朗海军的控制之下，十多艘油轮在该海峡被炮弹击中。阿克巴尔扎德强调，在伊朗宣布霍尔木兹海峡禁止航行后，油轮、商船和渔船已无法通过该海峡。

而此前，据新华社报道，赫格塞思2日在五角大楼举行的新闻发布会上说，目前没有美军地面部队进入伊朗，但他不会就美国“将采取或不会采取的行动”进行任何讨论。特朗普同日对媒体表示，美国“只有在必要时”才会部署地面部队，但未说明所谓“必要”的界定标准。

申银万国证券指出，美伊冲突对大宗农产品（850200）市场的影响是间接但系统性的，其核心传导机制高度集中于全球化肥（885967）供应链危机，并由此引发农业生产、成本与价格的连锁反应。

首要且最关键的是化肥（885967）供应链冲击。伊朗作为全球重要的天然气（885430）出口国及第二大尿素出口国（年出口量约占全球贸易的10%-15%），其卷入冲突将直接导致化肥（885967）出口因制裁与航运风险而中断。同时，冲突推高天然气（885430）价格（氮肥（884026）的核心原料与生产成本），可能迫使全球（尤其是欧洲）化肥（885967）厂减产，从而大幅削减全球化肥（885967）有效供应。尿素直接出口主要流向巴西、土耳其等农业大国，因此这些地区将首当其冲。

其次是成本全面抬升，冲突推高油价，进而增加农业生产、加工及跨境物流的全链条成本；对霍尔木兹海峡航运的冲击则会加剧物流效率下降和运费飙升。化肥（885967）短缺的直接影响是急剧抬升全球农业生产成本。