电网设备（881278）概念反复走强，广电电气（601616）、新能泰山（000720）、江苏华辰（603097）、三星医疗（601567）、顺钠股份（000533）等涨停。
国务院研究室副主任陈昌盛3月5日在国新办吹风会上表示，打牢AI发展的底座。首先要打牢基础设施的底座，现在网上有句话，说AI的尽头是能源（850101），我们要用好我们国家电网体系的优势，进一步实施建设超大规模的智算集群和算电协同这样的新型基础设施建设，这是从硬件上。从技术上，要进一步支持提升大模型能力和算力能力，多路径多路线布局具身智能、世界模型等等，技术上更开放，多方面去探索。
海外AI缺电持续演绎，每日经济新闻援引The Information报道，近期美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋（600558）地区和中西部电网管理部门）相继获批总额750亿美元的输电扩容项目，重点建设765kV超高压线路。此外，得州还计划投入约100亿美元，打造可支撑24GW负荷的GW级AI数据中心“电力（562350）走廊”。
特朗普政府要求科技企业自行解决高耗能数据中心用电问题，避免推高居民电价。亚马逊（AMZN）、谷歌（GOOG）、Meta（META）、微软（MSFT）等科技巨头于3月4日参会并签署承诺，通过购电、自建电厂等方式满足新增AI数据中心用电需求。
华源证券表示，国网“十五五”计划投资约4万亿元，有望开启国内电网投资大周期（883436），建议关注国内电网板块投资机会。重点推荐：许继电气（000400）、华明装备（002270）、国能日新（301162）、云路股份（688190）等，建议关注：平高电气（600312）、三星医疗（601567）、国电南瑞（600406）、思源电气（002028）、中国西电（601179）、特变电工（600089）、保变电气（600550）等。
