文丨谢长艳
2026年开年，开源ai智能体（886099）OpenClaw以超27万GitHub星标登顶历史榜首，“养龙虾”成为科技圈的热门话题，迅速引爆全民参与潮。腾讯（K80700）、小米（K81810）、字节等巨头纷纷推出类Claw产品，腾讯（K80700）总部楼下千人排队免费安装，深圳更出台“龙虾十条”补贴部署，推动“一人公司”创业生态。
与此同时，相关概念股也表现活跃，如优刻得（688158）、宁波建工（601789）、汉得信息（300170）、青云科技（688316）、龙芯中科等都出现升势。
OpenClaw更像AI员工
这款名为OpenClaw的“龙虾”（因其图标是一只红色龙虾而得名），是号称能“接管电脑、解放双手”的开源智能体。具体来说，OpenClaw是2026年1月开源的一款个人AI助手平台。
其核心架构由Gateway（网关）、Agent（智能体）、Skills（技能）和Memory（记忆）构成，能运行在用户本地设备及云端，可管理用户的邮箱、日程、自动化任务，还能浏览网页、执行脚本等，使得大模型从“会聊天的工具”进化为“会做事的系统”，成为用户24小时全天候“AI管家”。
推出之后，OpenClaw于3月1日以25.2万颗星登顶GitHub软件星标历史第一，并在国内持续出圈，3月6日近千名开发者和AI爱好者于腾讯（K80700）大厦楼下排长队完成OpenClaw云端安装。
与此同时，AI音乐生成平台Suno首席执行官Mikey Shulman近日表示其ARR突破3亿美元。OpenClaw的核心能力在于其能自主调用API、读写文件、执行脚本、管理邮箱与日程，实现“一人公司”级自动化。这一能力的实现高度依赖持续、高频的大模型推理调用。
对此，华西证券（002926）认为，OpenClaw被设计为可代替用户执行任务的自主人工智能（885728）虚拟助理软件，而非只是对话式聊天机器人。OpenClaw可以认为拥有“双眼和双手”，可直接操作电脑、浏览器、调用API，完成各类真实任务，具体包含：一是系统级操作（强执行能力），例如文件管理、终端执行、设备监控、代码开发；二是浏览器自动化，例如控制Chrome浏览器，自动浏览网页、填写表单、提取数据；三是办公自动化，例如邮件处理、日程管理、文档处理、表格处理；四是多渠道交互，例如无需专用App，通过WhatsApp、Telegram、Discord、Slack、iMessage等聊天软件即可控制；五是持久记忆与规划，例如记住你的偏好、历史任务，自动拆解复杂目标并分步执行；六是可扩展技能生态，官方技能市场有100+预置技能，支持用户自定义技能；七是模型灵活适配，支持Claude、GPT系列，也可通过Ollama接入本地模型，适配不同算力与隐私需求。
OpenClaw一经推出，在全球广受欢迎，GitHub星标数在极短的时间内以几乎直线的方式飙升。截至3月2日，其星标数量已经超过了React和Linux。而其火爆程度通过第三方模型API路由平台数据也有所体现：2月5日至3月5日的一个月期间，OpenClaw是OpenRouter平台上消耗Token数最多的应用，其Token消耗量高达7.63T，远高于第二名。
OpenClaw带领AI步入“实用Agent”时代
开源证券认为，OpenClaw的火热源自大模型推理、多模态及Agent工程化能力的大幅提升，随着安装用户量增长，或进一步拉动模型Token量大幅增长及推理算力、上云需求；工具、社交、娱乐等领域垂直ai应用（886108）产品受益于模型能力持续提升，或延续B/C端用户规模和商业化（ARR）收入高增。
公开信息显示，小米（K81810）内测移动端Xiaomi Miclaw；阿里（BABA）开源CoPaw；百度（BIDU）推出移动版OpenClaw并限时免费，算力需求激增。腾讯（K80700）云、火山引擎、优刻得（688158）等开放OpenClaw云端部署。
因此，OpenClaw热度高涨，表明AI时代用户更需要能执行复杂任务的智能体（Agent）。中银证券（601696）强调：“OpenClaw有望带领AI正式步入Agent时代。”
该报告的分析逻辑是：政府工作报告六次重点提及量子科技（885730），我国在量子计算、通信及精密测量领域接连取得重大突破，产业呈现快速增长态势，使其有望成为引领新一轮科技革命的国家战略力量；“十五五”规划拟强化“模芯云用”协同，全面实施“人工智能（885728）+”行动；受Epic反垄断诉讼推动，谷歌（GOOG）宣布下调“谷歌（GOOG）税”并开放第三方支付，有望降低中国出海（885840）企业成本，助力其拓展全球市场。
进一步看，OpenClaw创造了全新的“模型消费（883434）场景”，单个OpenClaw用户产生的Token消耗量可能是传统聊天用户的几十倍甚至上百倍。这也决定了用户在选择底层大模型时，更需要一个持续、稳定、高频、低成本的供货商，例如Kimi K2.5和MiniMax M2.5。OpenClaw热度的持续攀升证明AI未来的一个发展趋势，即用户对AI的要求并非只是一个简单的“聊天机器人”，而是一个24小时在线且能执行复杂任务的智能体（Agent）。OpenClaw相关企业包括优刻得（688158）、MINIMAX-WP（HK0100）、智谱（HK2513）、云赛智联（600602）、拓维信息（002261）、网宿科技（300017）、中科曙光（603019）等。
关注相关受益概念股
在此背景下，提供底层算力支撑的基础设施企业成为最直接受益者。其中，浪潮信息（000977）（000977）是AI服务器全球市占率领先者，其智算集群已广泛适配主流大模型，为OpenClaw提供训练与推理硬件支持；中科曙光（603019）（603019）凭借国产液冷智算集群，深度参与核心模型算力基建，成为政府与大型企业部署本地化ai智能体（886099）的首选合作伙伴；光环新网（300383）（300383）作为IDC龙头，其机柜租赁服务正承接大量OpenClaw云端部署需求，单个智能体实例平均需占用0.5-1个标准机柜，预计2026年相关收入增长将超40%。
同时，算力需求的爆发，直接拉动了AI芯片的采购与迭代。OpenClaw的本地化部署趋势，使得边缘端与ai pc（886071）的芯片需求同步激增。海光信息（688041）（688041）2025年营收同比增长56.91%，归母净利润增长31.66%，其核心驱动力正是国产高端芯片在金融、政务、能源（850101）等关键行业的渗透加速。公司预计2026年第一季度营收同比增长62.91%至75.82%，印证了AI算力需求的持续高景气。
寒武纪-U（688256）（688256）作为国产AI芯片领军者，其思元590芯片FP16算力达2.048 PFLOPS，支持Chiplet与MLU-Link 8互联技术，性能已对标国际主流产品。2025年公司预计实现扭亏为盈，净利润达18.5亿元至21.5亿元，其定增方案获上交所通过，募集资金将用于新一代AI芯片研发与生态建设。
此外，拓维信息（002261）、中科创达（300496）等公司也已成功将OpenClaw适配于其AI Box（BOX）与魔方派平台，推动边缘AI芯片在智能制造、智慧办公场景的规模化落地。
不过，OpenClaw的高权限特性，使其成为一把“双刃剑”。工信部网络安全（885459）威胁和漏洞信息共享平台已明确警示：OpenClaw在默认或不当配置下，存在极高安全风险，极易引发文件窃取、系统破坏与网络攻击。一名用户因配置错误，导致AI陷入死循环，单月Token账单高达2.6万元，更存在数据泄露的潜在危机。
因此，这一风险催生了全新的安全服务需求。数字认证（300579）、安博通（688168）、山石网科（688030）等网络安全（885459）企业，正快速推出ai智能体（886099）“安全沙箱”“权限最小化管控平台”与“本地化部署审计系统”。企业用户开始为“安全合规”支付溢价，预计2026年AI Agent安全市场规模将突破百亿元。例如，深圳龙岗区“龙虾十条”中明确，对“开发与具身智能设备结合的应用项目”给予最高200万元补贴，其核心前提正是“安全可控”。
