3月13日，电网设备（881278）概念集体下挫，顺纳股份跌停，三变科技（002112）（002112.SZ）、中国西电（601179）（601179.SH）、中电鑫龙（002298）（002298.SZ）、杭电股份（603618）（603618.SH）、汉缆股份（002498）（002498.SZ）、望变电气（603191）（603191.SH）、许继电气（000400）（000400.SZ）跟跌。

业内人士表示，AI算力需求激增+全球电网升级+能源（850101）转型多重催化下，电网设备（881278）板块中长期逻辑依然坚实，回调或迎布局机会。国金证券（600109）表示，美国缺电焦虑、国内投资加大、市场偏好切换三重共振，电网设备（881278）作为最典型的 HALO 资产之一，迎来板块性价值重估，重点看好：强出海（885840）能力、高壁垒/格局稳定的电力（562350）设备龙头。

国金证券（600109）指出，政府工作报告提出加快智能电网（885311）建设，实施算电协同等新基建工程（399995），“十五五”电网投资有望进一步上修。同时，美国三大电网运营商相继获批总计750亿美元的输电扩容项目，突显当前北美缺电焦虑；考虑到美国本土产能供应紧张，其电力（562350）变压器面临30%的供应缺口且交期拉长至100周以上，看好国内厂商持续受益订单外溢。电网设备（881278）作为最典型的HALO资产之一，正迎来板块性的整体价值重估，重点看好具备强出海（885840）能力、以及高壁垒/格局稳定的电力（562350）设备龙头。此外，特高压（885425）作为新型电力（562350）系统主骨架，其核准节奏在“十五五”开局之年有望显著提速。