2026年3月13日，东莞证券发布了一篇通信行业的研究报告，报告指出，LightCounting-光芯片和光模块产能正逐步赶上需求。

报告具体内容如下：

投资要点： 通信行业指数近两周涨跌幅：申万通信板块近2周（2/27-3/12）累计下跌1.31%，跑输沪深300（399300）指数0.48个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第13位；申万通信板块3月累计上涨0.08%，跑赢沪深300（399300）指数0.57个百分点；申万通信板块今年累计上涨7.13%，跑赢沪深300（399300）指数5.89个百分点。
通信行业二级子板块近两周涨跌幅：除电信运营商（884313）板块尚未纳入统计外，申万通信板块的6个三级子板块近2周（2/27-3/
12）各有涨跌，涨幅从高到低依次为：SW通信线缆及配套（884263）（+7.13%）＞SW通信终端及配件（884264）（-1.76%）＞SW通信工程及服务（884314）（-2.08%）＞SW通信网络设备及器件（884262）（-2.55%）＞SW其他通信设备（884265）（-5.29%）＞SW通信应用增值服务（884315）（-6.32%）。
近期行业新闻与公司公告：
（1）LightCounting：光芯片和光模块产能正逐步赶上需求；
（2）MWC2026华为光接入网重磅发布四大新品；
（3）工信部启动2026年度城域“毫秒用算”专项行动；
（4）我国成功发射卫星互联网低轨20组卫星；
（5）超讯通信（603322）：拟投资设立超微智算，加快拓展算力业务布局；
（6）美格智能（002881）：公司H股自3月10日起调入港股通标的证券名单。
通信行业周观点：运营商向AI基础设施转型显现，算力网络成为核心战略。华为发布Wi-Fi7三频FTTR等新品，推动运营商从连接向智能家庭服务升级，利好光模块与终端产业链。展望后市，通信产业的技术演进与投资主线正围绕Wi-Fi7/FTTR连接升级、卫星互联网网络延伸和AI+算网融合能力重构三大维度展开，建议在光通信高端产品、卫星互联网核心环节以及电信AI化解决方案中具备卡位优势的龙头企业。
风险提示：需求不及预期；资本开支不及预期；行业竞争加剧；重要技术迭代风险；汇兑损失风险等。

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