2026年3月22日，中银证券（601696）发布了一篇电力（562350）设备与新能源（850101）行业的研究报告，报告指出，特斯拉（TSLA）计划采购国内光伏设备（881279），奇瑞固态电池（886032）取得突破。

报告具体内容如下：

新能源汽车（885431）方面，我们预计2026年全球新能源汽车（885431）销量有望保持较快增长，带动电池和材料需求增长。动力电池方面，锂电旺季来临，有望推动企业订单签订和盈利修复。新技术方面，固态电池（886032）迈向工程化验证关键期，关注相关材料和设备企业验证进展。光伏方面，“反内卷”、“太空光伏”是2026年光伏投资双主线。2026年政府工作报告明确我国将加快发展卫星互联网，太空光伏产业（159863）链有望同步受益于海内外卫星发射数量提升。主产业链方面，硅料、硅片价格下跌，组件价格提升，有利于组件环节龙头厂商兑现利润，2026年组件环节有望企稳。由于白银价格上涨，电池片环节格局正在优化，贱金属导入速度有望加快。国内已出现高功率组件需求，下游电池组件依赖提效进行市场化出清，且组件高功率化有望推动组件单价提升，组件厂涨价诉求强，建议关注行业格局较好的电池组件、钙钛矿、胶膜等核心辅材方向。风电（885641）方面，中东局数升级推动天然气（885430）价格提升，欧洲能源（850101）独立紧迫性进一步升级，欧洲海风需求有望提升，建议关注风机、海上风电（885641）方向。储能（885921）方面，需求维持高景气度，建议关注储能（885921）电芯及大储集成厂。氢能方面，电能替代有望打开绿氢需求空间，绿氢耦合煤化工（884281）、绿色甲醇处于产业发展导入期，关注下游氢基能源（850101）应用渗透率提升，绿电-绿氢-绿色燃料产业关系正在逐步理顺，产业发展初期绿色燃料有望享受溢价，建议关注氢能设备、绿色燃料运营环节；核聚变方面，核聚变带来未来能源（850101）发展方向，具备长期催化，建议关注核聚变电源等环节核心供应商；维持行业强于大市评级。 本周板块行情：本周电力（562350）设备和新能源（850101）板块下跌3.06%，其中锂电池（884309）指数上涨2.99%，光伏板块下跌1.07%，新能源汽车（885431）指数下跌5.85%，工控自动化下跌5.94%，发电设备下跌6.23%，核电（885571）板块下跌7.12%，风电（885641）板块下跌7.88%。 本周行业重点信息：新能源（850101）车：乘联分会：初步推算3月狭义乘用车（884099）总市场约为170万辆左右，同比下降12.4%，环比回升64.5%，其中新能源（850101）零售可达90万左右，渗透率52.9%，再度恢复至50%以上。动力电池：奇瑞汽车（HK9973）全固态电池（886032）续航超1500km，计划2027年上车验证。新能源发电（884150）：路透社20日援引知情人士消息称，特斯拉（TSLA）计划向多家中国光伏设备（881279）企业采购总价值约29亿美元的生产设备，用于太阳能电池板与电池制造。英国宣布4月1日起取消33项风电（885641）组件进口关税。储能（885921）：鑫椤资讯：据外媒报道，特斯拉（TSLA）和LGES签署供应协议，将在密歇根州兰辛市建造一座43亿美元的磷酸铁锂电池（884309）制造厂，预计2027年开始投产，该工厂制造的电池将用于特斯拉（TSLA）在休斯敦生产的Megapack3储能（885921）系统。氢能：工业和信息化部、财政部、国家发展改革委三部门联合印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》，部署氢能综合应用试点。
本周公司重点信息：罗博特科（300757）：全资子公司ficonTEC与交易对手方于2026年3月13日签署单笔日常经营合同金额约为608.09万欧元（不含税），系ficonTEC签订的第二批双面晶圆测试设备及服务量产化订单。海力风电（301155）：近日与客户签订了销售合同，拟向客户出售风机基础导管架及附属构件等及提供相关配套服务，合同总金额（含税）为10.85亿元。孚能科技（688567）：公司预计将于2027年上半年为广汽集团（601238）开始供货。定点通知中的项目将采用基于SPS超级软包动力电池解决方案设计的磷酸铁锂动力电池。阿特斯（688472）：控股股东2025年全年收入56亿美元，2026年预计美国市场组件出货量6.5至7.0吉瓦。
风险提示：价格竞争超预期；国际贸易摩擦风险；投资增速下滑；政策不达预期；原材料价格波动；技术迭代风险。

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