3月23日，早盘太空光伏概念（885531）逆势活跃，华民股份（300345）涨超10%，此前中利集团（002309）一字涨停，东方日升（300118）、协鑫集成（002506）、迈为股份（300751）、连城数控、捷佳伟创（300724）跟涨。

消息面上，据人民财讯，SpaceX与特斯拉（TSLA）于美东时间周六晚间联合发布了Terafab项目，特斯拉（TSLA）将与SpaceX和xAI携手，建造史上规模最大的芯片制造工厂，目标是每年制造1000亿至2000亿颗先进的2纳米芯片。

SpaceX创始人兼特斯拉（TSLA）CEO马斯克表示，Terafab的目标是每年生产超过1太瓦的计算能力，其中约80%用于太空，约20%用于地面。由于美国一年的发电量仅为0.5太瓦，未来的大部分计算能力必须被转移到太空。

广发证券（HK1776）表示，AI巨头群雄逐鹿，“算力上天”已成共识，在此推动下，太空光伏作为主要供能形式有望深度受益，预计未来有望为光伏设备（881279）累计带来千亿级市场空间。这一新叙事逻辑为光伏行业开拓了新的增量空间预期。

此外，据证券时报，3月20日早间，有传闻显示，特斯拉（TSLA）计划从中国采购总价29亿美元（200亿元人民币）的光伏制造设备，正与特斯拉（TSLA）太阳能项目进行谈判的中国企业包括上能电气（300827）、拉普拉斯（688726）。随后，有媒体就该消息向某光伏企业核实，获得的回应显示，相关合同规模在吉瓦级。

另据财联社报道，记者从消息人士获悉，此前马斯克旗下Space X团队向国内某头部异质结设备厂采购设备，该订单预计将于5月第一周发货。类半导体（881121）产品出口都需要经过相关部门备案审批，目前还在推进中。据悉，马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X（S链）和Tesla（T链），规划应用场景分别是太空和地面。另据消息人士称，目前T链合作订单还处于洽谈中，涉及多家TOPCon设备厂。

据中信证券（HK6030）此前研报，马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。预计现阶段特斯拉（TSLA）或将主要采用TOPCon技术方案，SpaceX或将选定P型HJT技术路线。中国光伏设备（881279）龙头具备高效迭代和快速响应等突出优势，更契合特斯拉（TSLA）和SpaceX对设备供应商的高标准和严要求，各环节头部企业有望斩获其设备供应链较高份额，甚至赢者通吃，进一步打开由地面到太空的广阔增长空间。

国泰海通（HK2611）证券：随着低轨卫星进入密集发射期+太空算力商业化趋势明显，有效驱动了光伏扩产需求，核心设备厂商有望率先受益。分环节来看：

（1）电池片端：迈为股份、拉普拉斯、捷佳伟创、帝尔激光；

（2）组件环节：奥特维；

（3）硅片环节：高测股份（688556）、晶盛机电（300316）、连城数控、双良节能（600481）。