3月27日，光伏设备（881279）概念午后反复活跃，成分股琏升科技（300051）（300051.SZ）盘中一度涨超11%，截至发稿，聚和材料（688503）（688503.SH）、禾迈股份（688032）（688032.SH）、福斯特（603806）（603806.SH）、晶科能源（688223）（688223.SH）、国晟科技（603778）（603778.SH）、时创能源（688429）（688429.SH）等跟涨。
消息面上，3月26日，创维光伏与京东（HK9618）产发正式签署战略合作协议，双方将围绕仓储协同、园区光伏、海外拓展等方向推进合作，进一步深化“供应链+新能源（850101）”融合应用场景，继续扩大国内协同范围，加快共拓海外合作布局。
另外，此前有媒体报道，马斯克旗下Space X团队向国内某头部异质结设备厂采购设备，该订单预计将于5月第一周发货。类半导体（881121）产品出口都需要经过相关部门备案审批，目前还在推进中。据悉，马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X（S链）和Tesla（T链），规划应用场景分别是太空和地面。另据消息人士称，目前T链合作订单还处于洽谈中，涉及多家TOPCon设备厂。
数据方面，2026年1-3月中国对中东光伏组件出口同比增470%，储能（885921）系统出口同比增620%，显示海外需求强劲。
爱建证券指出，能源（850101）领域国际环境复杂严峻，地缘冲突不断加剧，光伏等新能源（850101）或为保障国家能源（850101）安全的新突破口。包括光伏在内的部分产品增值税出口退税将于2026年4月起取消，短期或带动国内光伏产品出货需求增加，长期或促进落后产能出清，优化产能结构；2026年3月光伏各环节排产抬升，建议关注光储相关标的。
