4月3日，CPO概念集体异动，截至10:27，易天股份（300812）、德科立（688205）20cm涨停，腾景科技（688195）、晶赛科技、长光华芯（688048）等多只概念股涨超10%领涨，通宇通讯（002792）2分钟直线拉涨停，报45.34元/股。
消息面上，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知，提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。
此外，CPO概念股罗博特科（300757）4月2日晚公告称，公司全资子公司ficonTEC的子公司4月1日与一家纳斯达克（NDAQ）上市的公司F签订日常经营重大合同，合同金额3570万美元，折合人民币约2.46亿元，占公司2025年度经审计营业收入的25.90%。本次合同标的为适用于可插拔硅光技术路线的量产化耦合设备及服务，属于高速光模块封装制程核心设备。合同顺利履行将对公司2026年经营业绩产生积极影响，同时进一步巩固公司在相关领域的技术与市场领先地位。
市场方面，华龙证券研报指出，根据Lightcounting预测，2025年800G以太网光模块市场规模将超过400G，随着高速光模块的快速导入，预计2029年800G和1.6T光模块的整体市场规模将超过160亿美元。根据Coherent（COHR）预测，未来五年内800G和1.6T光模块有望成为市场主流产品。
展望后市，国泰海通（HK2611）证券认为，2023-2025年，光互联需求主要聚焦在Scaleout场景和速率的迭代。预计2026年起Scaleout场景仍旧维持较高需求增速。同时Scaleup侧光互联以CPO/NPO等形态开始渗透，打开新的增量市场，预计光互联在AI集群的价值量占比仍将继续抬升。2026年是存量场景和产品继续爆发，以及新场景和产品量产共同交织的一年，护城河较高的细分领域和企业有望持续受益。
