4月10日，CPO、光模块等算力硬件股午后短线拉升，源杰科技（688498）（688498.SH）涨超12%，永鼎股份（600105）（600105.SH）、东山精密（002384）（002384.SZ）、长光华芯（688048）（688048.SH）、生益电子（688183）（688183.SH）纷纷拉升。另外，CPO概念龙头新易盛（300502）（300502.SZ）盘中涨逾6%，续创历史新高（883911），总市值超5100亿元，该股最近一年累计涨幅超830%。

消息面上，Anthropic 官方宣布与谷歌（GOOG）和博通（AVGO）签署了一项新协议，Anthropic将获得总计约3.5吉瓦的下一代 TPU 算力，以满足极其强劲的市场需求。

此外，在产业端，硅光子产业联盟SiPhIA近日举办论坛，台积电（TSM）在会上表示，旗下硅光整合平台COUPE预计今年实现全面量产，这被业界视为CPO产业由技术验证转向商用落地的重要里程碑。

公开资料显示，光模块是光通信中实现光电转换和电光转换的核心器件，通常由光发射组件（TOSA）、光接收组件（ROSA）、驱动电路、光接口等封装而成。在光通信系统中，光模块是系统物理层的基础构成单元，在系统设备中的成本占比超过50%。

西部证券（002673）指出，CPO在行业龙头（883917）等推动下加速商用，业界进行LPO、NPO、XPO等多种技术路线的创新。现在处于产业加速初期，未来三年是CPO行业渗透率快速提升、供应链格局和产业链价值分工逐步构建的核心观察窗口期。