背景：DeepSeek-V4：国产大模型里程碑，100万上下文+Agent能力拉满，开源看齐国际顶级闭源。英特尔（INTC）、德州仪器（TXN）：业绩+指引双超预期，芯片股“周期（883436）复苏+AI驱动”逻辑被强确认，股价大涨。