黄仁勋“盯上”光连接！
据最新消息，英伟达（NVDA）CEO黄仁勋表示，下一代AI基础设施将需要大量的光学连接，铜线已无法满足需求。
与此同时，英伟达（NVDA）与康宁（GLW）合作的更多细节被曝光。黄仁勋表示，该公司已向康宁（GLW）支付了数十亿美元的预付款。而本周早些时候英伟达（NVDA）宣布对康宁（GLW）进行股权投资时，并未披露这笔预付款项。
今日，A股光通信板块低开高走，铭普光磁（002902）、通鼎互联（002491）直线拉升至10%涨停，昀冢科技（688260）临近午盘时也封死20%涨停，杭电股份（603618）、新能泰山（000720）、太辰光（300570）等跟涨。截至中午收盘时，光通信板块涨幅回落至0.41%。
黄仁勋最新发声，“点赞”光连接
日前，黄仁勋接受美媒采访时表示，公司与康宁（GLW）的新合作代表了在美国重建关键技术供应链重要部分的良机。黄仁勋称，“我们正在经历人类历史上规模最大的基础设施建设浪潮。人工智能（885728）将在全球范围内成为基础性基础设施，美国当然也不例外。”
英伟达（NVDA）和康宁（GLW）此次合作的核心是用于大型人工智能（885728）数据中心内芯片连接的光学技术。黄仁勋称，“下一代人工智能（885728）基础设施将需要大量的光学连接，因为计算需求正在迅速增长，铜线已经无法满足需求。老实说，我们将以任何光学公司都从未达到过的规模来扩大光学技术。”
黄仁勋表示，当前这波人工智能（885728）投资惠及的远不止科技公司。他指出，对电工、建筑工人、芯片制造员工以及数据中心基础设施专家的需求不断上升，证明这一建设浪潮已经在更广泛的经济领域产生连锁反应。“我们所面临的短缺情况以及对所有这些熟练技术工人的需求，实在是非常高。”黄仁勋说道。
黄仁勋称，英伟达（NVDA）与康宁（GLW）的合作最终是为了确保美国拥有支持下一阶段人工智能（885728）发展所需的基础设施和供应链。“我们需要供应链中全球最优秀公司的支持和合作，以帮助我们创造并实现这个未来。”他说，硅光子和光学技术是其中非常重要的一部分。
当地时间周三，英伟达（NVDA）与康宁（GLW）宣布了一项多年期商业与技术合作伙伴关系，康宁（GLW）将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造（883433）工厂，专为英伟达（NVDA）生产AI所需的光学元器件。新工厂将使康宁（GLW）在美国的光学制造产能提升10倍，光纤产量提升50%以上。
英伟达向康宁预付数十亿美元
据路透社报道，当地时间周四，英伟达（NVDA）和康宁（GLW）公司的首席执行官证实，除了本周早些时候披露的股权投资外，英伟达（NVDA）还额外出资数十亿美元，助力康宁（GLW）新建工厂。
黄仁勋表示，英伟达（NVDA）已支付“数十亿美元的预付款”，而这笔款项并未在本周早些时候宣布对康宁（GLW）进行股权投资时披露。康宁（GLW）生产的玻璃用于连接大型数据中心内计算机的光纤电缆。
随后，康宁（GLW）董事长兼首席执行官温德尔·威克斯（Wendell Weeks）也证实了这笔预付款，但未透露具体金额，并表示这笔款项与股权投资是分开的。“他将帮助投资这些位于美国的大型工厂。此外，他还可以选择建立约30亿美元的股权头寸。”威克斯说道。
康宁（GLW）是全球知名的光纤、光学材料及消费电子（881124）玻璃供应商，该公司预计到2026年底实现200亿美元年化销售额的目标，从2023年第四季度到2026年第四季度实现15%的销售复合年增长率。进入2027年，康宁（GLW）将开启加速增长的新阶段，公司预计从2026年第四季度到2030年第四季度，销售复合年增长率将显著提升至19%。
日前，康宁（GLW）董事长兼首席执行官温德尔·威克斯表示：“随着我们在2027年进入加速增长的新阶段，我们预计每个市场接入平台都将取得重要进展并达成里程碑。在我们的企业MAP中，随着人工智能（885728）数据中心集群规模的横向扩展以及光学纵向扩展的推进，我们预计将实现强劲增长。在我们新设立的光子学MAP中，我们计划到2030年打造100亿美元的收入流。”
二级市场方面，继昨日大涨近5%后，A股光通信板块今日盘中再度异动，板块指数一度从跌超1%升至涨超1%。截至午间收盘，光通信板块整体涨幅收窄至0.41%。
个股方面，昀冢科技（688260）20%涨停，铭普光磁（002902）、通鼎互联（002491）10%涨停，汇绿生态（001267）涨近9%，杭电股份（603618）涨超7%，新能泰山（000720）、太辰光（300570）涨超6%。
光大证券（601788）表示，光纤厂商正由传统通信材料商转变为AI数据中心核心供应商，估值与业绩有望迎来“双击”。康宁（GLW）产品结构与AI数据中心建设周期（883436）共振，市场正对其重新定价。AI通胀带来的光纤新周期（883436）同样利好国内厂商，由于北美订单外溢至国内厂商、国内厂商拥有较高光棒产能壁垒、海外产能持续布局，国内厂商业绩持续改善、AI建设周期（883436）驱动行业估值中枢提升，带来光纤行业“双击”机会。
