上月末特斯拉（TSLA）Q1财报会透露的Optimus（擎天柱）V3的量产节点，今天（5月8日）又在市场掀起波澜，虽然上证指数震荡收平，但机器人指数（884126.WI）持续走高，截至收盘，上涨1.89%。

5月8日，A股市场震荡调整，创业板指（399006）、深成指（399001）盘中均跌超1%，科创50（1B0688）指数跌超2%。从板块来看，机器人概念（885517）集体走强，巨轮智能（002031）2连板，天铭科技、恒锋工具（300488）、电科蓝天（688818）、精锻科技（300258）均20CM涨停，赛福天（603028）、祥鑫科技（002965）、华之杰（603400）、五洲新春（603667）、红板科技（603459）、中国软件等近30股涨停。

马斯克曾在《宏图计划：第二篇章》写道：“基于汽车制造的第一性原理物理学分析表明，按照约两年的迭代周期（883436）推进，到第三代产品时，有望实现5至10倍的优化提升。”

汽车如此，机器人想必也相差不远。因此，虽然Optimus V3的量产一再推迟，但市场还是对其潜在的技术突破充满期待。

特斯拉第三代人形机器人量产时间表临近

马斯克在前述财报交流会上再放豪言：“我认为擎天柱将是我们最重要的产品，不仅是特斯拉（TSLA）有史以来最重要的产品，而且可能是有史以来最重要的产品。”

量产时点方面，特斯拉（TSLA）此前在官方微博（WB）透露：“第三代人形机器人（886069）预计年中亮相，2026年7—8月启动正式投产，同时产品测试稳步推进，预计明年投入外部场景应用。”

（图片来源：特斯拉官方微博）

而产能方面，特斯拉（TSLA）称：“第一代机器人产线的设计年产能为100万台，将替代弗里蒙特原有的Model S和Model X产线。我们也正在得州超级工厂准备第二代产线，该产线的长期设计年产能为1000万台机器人。 ”

国金证券（600109）研报称，2026年是人形机器人（886069）0—1兑现的重要节点。特斯拉（TSLA）预计今年上半年供应链大批量产线建设完成，8月份开启大规模量产。国产链头部本体出货量有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛，全球则将迈入机器人“军备竞赛”阶段。

A股核心供应商概念股爆火

除了拓普集团（601689）、三花智控（HK2050）等市场公认的特斯拉（TSLA）核心Tier1供应商外，还有不少新晋的特斯拉概念（885467）股引起资本关注。

比如今天强势拉升封板的五洲新春（603667），就是市场传言的特斯拉（TSLA）Tier2核心概念股。五洲新春（603667）在2025年年报中披露：“公司丝杠产品已对接客户包括ZJ、小鹏（HK9868）等人形机器人（886069）主机厂商，新剑传动等人形机器人（886069）零部件厂商。”且于3月公告与新剑传动签订战略合作框架协议，而新剑传动则被市场广泛认为是特斯拉（TSLA）人形机器人（886069）的核心供应商。

丝杠是人形机器人（886069）的“关节”与“肌腱”，应用于手臂、腿部、灵巧手等部位的关节驱动和运动控制，在人形机器人（886069）中价值量占比可达到20%。新剑传动深耕丝杠领域，其已部署年产100万台人形机器人（886069）及汽车行星滚柱丝杠产业化项目的建设，并于1月启动IPO。

浙江荣泰（603119）也是传言中关注度颇高的特斯拉（TSLA）核心供应商。其于去年4月收购上海狄兹精密机械有限公司51%的股权，7月收购广州金力智能传动技术股份有限公司15%的股权，并于去年5月成立全资子公司浙江荣泰（603119）智能机器人有限公司，加速入局人形机器人（886069）赛道。

浙商证券（601878）分析认为：“浙江荣泰（603119）作为特斯拉（TSLA）新能源汽车（885431）热失控防护绝缘件核心供应商，与特斯拉（TSLA）合作历史超十年，公司深度参与各大客户产品研发与迭代，熟知其供应链标准与品控要求。依托新能源（850101）业务的深厚合作基础，其人形机器人（886069）核心部件有望快速切入车端大客户供应链，大幅缩短认证周期（883436），在灵巧手、关节执行器等领域实现有效卡位，合作确定性与深度持续提升。”

值得一提的是，在今年4月的投资者交流中，浙江荣泰（603119）透露：“公司通过外延并购与新设主体相结合的方式，战略性布局机器人精密结构件领域，构建与公司核心业务形成互补协同的业务体系，培育第二增长曲线，支撑业务多元化发展。目前根据海外客户的需求正在积极推进泰国生产基地建设，根据客户需求搭建产能，相关项目正有序推进中。”