2026年5月10日，华福证券发布了一篇基础化工（850102）行业的研究报告，报告指出，3月全球半导体（881121）销售额同比大增79%，鼎龙股份（300054）半导体材料（884091）再突破。

报告具体内容如下：

投资要点： 本周行情回顾。本周，新材料指数收报6281.57点，环比上涨3.7%。其中，涨幅前五的有东材科技（601208）(17.78%)、飞凯材料（300398）(15.98%)、阿拉丁（688179）(15.81%)、道恩股份（002838）(14.95%)、斯迪克（300806）(14.56%)；跌幅前五的有华特气体（688268）(-12.4%)、金宏气体（688106）(-10.29%)、皖维高新（600063）(-4.69%)、上海新阳（300236）(-3.13%)、东岳硅材（300821）(-2.64%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料（884091）指数收报11095.4点，环比上涨8.59%；申万三级行业显示器件材料指数收报1192.33点，环比上涨3.48%；中信三级行业有机硅（884211）材料指数收报6885.13点，环比上涨2.66%；中信三级行业碳纤维（885650）指数收报2140.36点，环比上涨2.19%；中信三级行业锂电指数收报4266.48点，环比上涨4.87%；概念可降解塑料（885901）指数收报2485.5点，环比上涨2.5%。 机构：3月全球半导体（881121）销售额同比大增79%。美国半导体（881121）行业协会（SIA）公布的数据显示，2026年第一季度全球半导体（881121）销售额达到2985亿美元，较2025年第四季度增长25%。2026年3月全球销售额为995亿美元，较2025年3月的555亿美元同比增长79.2%，较2026年2月环比增长11.5%。（资料来源：满天芯） 鼎龙股份（300054），半导体材料（884091）再突破。5月6日，鼎龙股份（300054）公告称，公司控股子公司—武汉鼎泽新材料技术有限公司，近期在半导体（881121）CMP抛光液领域接连取得三项重大进展，分别在大硅片精抛液、氧化铈抛光液、先进封装（886009）用TSV抛光液领域实现产品突破并获得客户订单。大硅片精抛液、氧化铈抛光液、先进封装（886009）用TSV抛光液领域在国内的市场规模合计超10亿元，目前国产化率极低。公司本次实现多类抛光液产品突破，进一步补齐国内高端CMP抛光液供给短板，更好响应国内多类核心客户端抛光液本土化供应需求。（资料来源：DT新材料）
重点标的：半导体材料（884091）国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶（885864）板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材（603650）在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体（688268）深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体（688268）。电子化学品（881172）方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技（688019）、鼎龙股份（300054）。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料（300285）三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源（850101）业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料（300285）。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆（300596），珠海（883419）新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆（300596）。碳中和（885919）背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电（885641）装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业（603260）、EVA粒子技术行业领先的联泓新科（003022）、拥有三氯氢硅产能的新安股份（600596）以及三孚股份（603938）。


风险提示
下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等

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