5月15日，半导体设备（884229）股持续走高，北方华创（002371）（002371.SZ）涨停，股价创历史新高（883911），总市值突破4500亿，中微公司（688012）（688012.SH）、富乐德（301297）（301297.SZ）、富创精密（688409）（688409.SH）、拓荆科技（688072）（688072.SH）、晶华微（688130）（688130.SH）、华海清科（688120）（688120.SH）均涨超10%。

消息面上，国内半导体设备（884229）零部件订单增速预期上调至60%以上，远超往年20%-30%水平。同时，AI算力需求带动HBM、DRAM、NAND存储芯片（886042）紧缺，三星、SK海力士、美光加速扩产，高盛（GS）上调2026年全球晶圆设备支出至1413亿美元，前道及先进封装（886009）设备需求持续释放，订单排至2027年。