2026年5月17日，东吴证券（601555）发布了一篇电子行业的研究报告，报告指出，端侧AI周跟踪-Gemini Intelligence定义安卓高端ai手机（886070）标准，端侧AI驱动旗舰机型硬件升级。

报告具体内容如下：

投资要点 Google发布GeminiIntelligence，有望推动旗舰机型AI卖点升级。2026年5月12日，Google在TheAndroidShow:I/OEdition发布GeminiIntelligence，其目标是让设备自动化主动处理繁琐任务、帮助用户节省时间；首批功能将于今年夏天从最新SamsungGalaxy与GooglePixel手机分批上线，年内进一步扩展至手表、汽车、眼镜、笔记本电脑等Android设备。功能层面，GeminiIntelligence支持跨App多步骤任务自动化，包括订车、外卖、添加购物车等；beta测试版将率先覆盖Pixel10、Pixel10Pro、SamsungGalaxyS26系列等安卓旗舰机型，通过手机内“securevirtualwindow”运行指定App。此外，GeminiIntelligence还推出CreateMyWidget功能，支持用户用自然语言描述个性化需求，由Gemini自动生成桌面小组件，推动手机交互从固定App入口向动态生成式UI演进。我们认为GeminiIntelligence的产业意义主要体现在两点： Google正在定义安卓阵营“高端ai手机（886070）”的硬件标准。GeminiIntelligence官方页面明确要求设备具备能够运行Nanov3或更高端侧模型的合格旗舰SoC、12GB以上RAM、Android17+操作系统等条件。
CreateMyWidget可能成为新的App形态雏形。Google官方称其是迈向generativeUI的第一步，用户可用自然语言描述需求，由Gemini生成可添加、缩放的自定义桌面小组件；TheVerge评价称，若将widget理解为“小型App”，该功能意味着用户可以在手机主屏幕上“vibe-code”出功能界面，可能是动态生成操作界面的早期形态。
虽然GeminiIntelligence仍面临多步骤Agent可靠性待验证和Agent对App界面变化较敏感等问题，但Google作为Android平台方，开始将端侧AI、App调用、浏览器Agent纳入系统框架，短期有望强化Pixel/Galaxy等高端机AI卖点，中长期则可能推动Widget/生成式UI成为继App图标后的新入口形态，并重构安卓生态的流量分发与开发者适配逻辑。
端侧AI加速终端创新，硬件产业链迎新机遇。我们认为GeminiIntelligence将ai手机（886070）竞争从软件功能堆叠进一步推向端侧算力与系统能力门槛竞争。Google明确要求支持设备具备可运行Nanov3及以上端侧模型的旗舰SoC和12GB以上RAM等条件，意味着系统级Agent、跨App执行、生成式Widget等能力对NPU算力、内存容量、存储带宽、功耗控制与散热能力提出更高要求。随着安卓阵营将AI能力与旗舰硬件深度绑定，AI功能有望成为高端机型换机与ASP提升的重要卖点，并进一步拉动手机SoC、存储、散热、结构件、电池、摄像头/传感器（885946）及相关模组的规格升级。
风险提示：技术创新不及预期风险，终端需求不足风险，宏观环境风险。

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