6月2日，A股光纤概念（886084）股集体强势，其中，光库科技（300620）（300620.SZ）涨超14%，长盈通（688143）（688143.SH）涨超13%，源杰科技（688498）（688498.SH）涨超12%，远东股份（600869）（600869.SH）、享通光电、长飞光纤（601869）（601869.SH）、永鼎股份（600105）（600105.SH）、长江通信（600345）（600345.SH）、杭电股份（603618）（603618.SH）、汇源通信（000586）（000586.SZ）10CM涨停，中天科技（600522）（600522.SH）逼近涨停，太辰光（300570）（300570.SZ）、衡东光、致尚科技（301486）（301486.SZ）涨超8%，通鼎互联（002491）（002491.SZ）、长芯博创（300548）（300548.SZ）、三环集团（300408）（300408.SZ）、天孚通信（300394）（300394.SZ）涨超7%。
申万宏源（000166）研报指出，电信集团级集采启动，从部分省采投标限价由2500元/皮长公里（对应裸纤单价80+）上调至2600来看，需求弹性短期内仍强于量价博弈。在无人机（885564）+AI驱动价格暴涨、供不应求后，当前时点来看，Scale-up、DCI等对光纤需求驱动将维持强劲，行业仍处于显著上行周期（883436）。
此前华泰证券（601688）研报认为，尽管市场担忧光纤价格上涨可能刺激企业集中扩产，但未来两年行业新增有效供给仍然有限，景气周期（883436）有望延续。一方面，光棒扩产周期（883436）较长，且经历上一轮产能出清后，厂商扩产更趋理性；另一方面，高端光纤产能对普通产品形成结构性挤占，进一步压缩普通光纤供给。
