6月4日，A股市场液冷概念股强势，其中，鼎通科技（688668）（688668.SH）20CM涨停，奕东电子（301123）（301123.SZ）涨超17%，新宙邦（300037）（300037.SZ）、华光新材（688379）（688379.SH）涨超11%，利和兴（301013）（301013.SZ）、新莱应材（300260）（300260.SZ）涨超10%，飞龙股份（002536）（002536.SZ）、宏盛股份（603090）（603090.SH）10CM涨停，拓普集团（601689）（601689.SH）涨超7%，中航光电（002179）（002179.SZ）涨超6%，昊华科技（600378）（600378.SH）、亨通光电（600487）（600487.SH）涨超5%。
消息面上，随着AI算力需求的爆炸式增长及芯片功耗的指数级攀升，液冷不再是“可选项”，已成为AIDC热管理的“必选项”。当前，行业正经历从风冷向液冷的历史性技术切换，市场处于高速发展的初期阶段。
据中商产业研究院数据，2021年至2025年，液冷技术的渗透率从不足3%快速突破至20%，随着AI算力爆发，2026年有望提升至37%，此后将进入高速增长期，预计2027年将突破50%，2030年攀升至82%。
华泰证券（HK6886）研报称，AI算力扩容驱动光模块需求高增，800G/1.6T产品高速迭代带动功耗攀升，液冷散热成为必选项，催生光模块液冷Cage(即通信连接器壳体)广阔市场空间。
