2026年6月8日，爱建证券发布了一篇电子行业的研究报告，报告指出，端侧AI PC产业化落地，云端算力需求持续爆发。
报告具体内容如下：
投资要点： 本周（2026/6/1-6/7）SW电子行业指数（-0.82%），涨跌幅排名9/31位，沪深300（399300）指数（-1.54%）。SW一级行业指数涨跌幅前五分别为：煤炭（850105）（+6.36%），通信（+3.87%），机械设备（+2.33%），石油石化（+1.29%），银行（+1.10%），涨跌幅后五分别为：电力设备（-5.14%），建筑材料（881115）（-4.97%），综合（-4.65%），食品饮料（-4.59%），医药生物（-4.57%）。本周SW电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：面板（+15.60%），被动元件（884093）（+9.68%），半导体材料（884091）（+5.53%），涨跌幅后三分别是：集成电路制造（884227）（-7.64%），模拟芯片设计（884288）（-5.07%），集成电路封测（884228）（-3.96%）。 本周SW电子行业涨跌幅排名前五的股票分别是：麦捷科技（300319）（+52.71%）、美迪凯（688079）（+51.04%）、钧崴电子（301458）（+40.28%）、华特气体（688268）（+37.46%）、中船特气（688146）（+32.32%）。涨跌幅排名后五的股票分别是：利通电子（603629）（-25.07%）、朗特智能（300916）（-19.58%）、东田微（301183）（-16.84%）、光智科技（300489）（-15.44%）、强达电路（301628）（-15.31%）。
2026年6月1日，NVIDIACEO黄仁勋在GTCTaipei2026大会上正式宣布全面进军个人电脑通用计算芯片市场，并发布VeraRubin平台全面量产、新一代DRIVEHyperion自动驾驶出租车平台等多项重磅产品与技术。本次推出的RTXSpark芯片采用TSMC3nm先进制程，集成NVIDIABlackwell架构GPU与联发科联合定制的Arm架构N1XCPU，标配128GB统一内存，可实现CPU与GPU算力高效协同。该处理器由NVIDIA、联发科联合研发，微软（MSFT）提供系统适配支持，将率先搭载于Microsoft、DELL等品牌的新一代Windows笔记本与台式机，预计2026H2正式上市。
美国时间2026年6月3日，Broadcom发布2026Q2财报。财报显示，公司当期总营收达221.87亿美元，同比+48%，创下公司近年单季营收同比增速新高。营收结构方面，公司业务分为半导体（881121）解决方案与基础设施软件两大板块，当期分别实现营收150.1亿美元和71.77亿美元。细分业务来看，半导体（881121）板块的高增长完全由AI相关产品驱动，核心增量来自AI定制加速芯片与AI网络芯片。2026Q2BroadcomAI相关半导体（881121）产品营收达108亿美元，同比+143%，定制ASIC与算力网络芯片为核心出货品类。业绩指引方面，Broadcom预计2026Q3集团整体营收约294亿美元；其中市场高度关注的AI半导体（881121）业务，公司给出160亿美元的营收指引，对应同比增幅超200%，产品将继续聚焦云端算力及大型数据中心定制化芯片市场。
投资建议：NVIDIA于GTC台北发布会推出的RTXSpark超级芯片，产品采用TSMC3nm制程、CPU+GPU异构融合架构，预计2026H2搭载于Microsoft、DELL终端机型批量上市，正式打开AIPC硬件规模化放量空间；Broadcom发布2026Q2财报，当期AI半导体（881121）营收108亿美元，同比+143%，同时上调Q3AI业务营收指引至160亿美元，同比增幅突破200%，强力印证全球云端算力资本开支高景气。建议关注AI算力+AIPC产业链相关上市公司投资机会。
风险提示：
1）下游需求不及预期风险；
2）行业供给过剩与产品降价风险；
3）技术迭代与地缘贸易风险。
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