“对于光伏行业而言，一个崭新的增长极正在浮现，那就是AI与算力发展带来的巨量电力需求。”近日，通威股份（600438）CTO邢国强在接受上海证券报记者采访时直言。
近期，大全能源（688303）、晶科科技（601778）、天合光能（688599）等企业加速拓展增量需求领域，分别从配电设备制造、算力园区共建、光储一体化能源（850101）总包等多路径切入AIDC（人工智能（885728）数据中心）市场。伴随AI算力产业高速发展，高能耗智算中心的绿电改造需求持续爆发，新能源（850101）与算力产业融合趋势愈发凸显。
光伏龙头加码AIDC赛道
AI算力设施能耗高企、绿电硬性配比要求抬升，各大光伏龙头加速落地AIDC智算中心配套业务，从设备制造、电站配套到算力园区共建形成分层布局格局。
6月3日，大全能源（688303）发布对外投资公告，计划出资60亿元在昆山投建智慧能源（850101）系统制造基地，核心投向AIDC配电系统研发生产，产品线覆盖储能（885921）系统、固态变压器、固态断路器、固态电池（886032）等品类。受利好提振，公告披露后第二个交易日，大全能源（688303）股价涨停。
该公司披露，在AI算力高速增长的驱动下，全球智能算力中心产业迎来快速扩容阶段，行业也随之对高效、紧凑、智能化的供配电解决方案产生了迫切需求。
“公司已在电力电子技术、系统集成领域积累的成熟技术体系，可适配AIDC智慧能源（850101）系统的应用场景。其中，固态变压器与固态断路器是实现高压直流供电、提升能源（850101）利用效率的核心设备，行业市场空间广阔，预计将实现从百亿规模向千亿规模的跨越式增长。”大全能源（688303）方面表示。
“晶科系”同步推进算力园区布局。晶科科技（601778）此前公告称，公司与中卫市人民政府签署《投资协议》，就宁夏中卫1GW算力中心项目达成合作意向。根据合作协议，该项目计划总投资约245亿元，计划部署机柜约5万架，分三期建设。
晶科科技（601778）相关负责人向记者介绍，公司已与头部互联网企业有过合作案例，聚焦算电协同方向。相关项目落地及沟通渠道机制顺畅，陆续打造了数据中心微电网、风光储充一体化等低碳能源（850101）解决方案。
在2026年SNEC光伏展期间，天合光能（688599）展示了AIDC算电协同一体化综合方案。
这套方案融合企业自主研发的构网技术与ElecOS智慧能源（850101）系统，叠加风光锂钠氢多元能源（850101）长效保障供给架构，能够完成秒级负荷预判以及整条能源（850101）链路的统一调度管控。
相关工作人员介绍，天合光能（688599）已有成形的AIDC配套方案，并且拿到落地订单，早前和中国联通（HK0762）合作的三江源风光储充项目在2025年年末已全容量并网发电。
光伏逆变器（884304）龙头阳光电源（300274）已成立AIDC事业部。“公司基于光伏逆变器（884304）、储能（885921）系统、AIDC电源、协调控制系统、能量管理系统以及电力交易辅助决策系统和碳管理系统的全栈自研，构建了从硬件到软件全协同、从源网侧到负荷侧全链路、从控制调度到交易管理全智能的数据中心供电方案。”阳光电源（300274）相关负责人介绍。
资料显示，该公司已拥有多个核心技术方案，如构网型储能（885921）、源网荷储一体化、从源到芯的数据中心供配电解决方案等。“未来，公司将继续优化方案，帮助数据中心通过数字化与智能调度，实现算力与电力的深度整合互动，打造技术先进、供需匹配、安全可靠的绿色算力集群。”相关负责人表示。
算力用电缺口凸显
在多位产业人士看来，AI算力带来的海量用电缺口，正成为光伏储能（885921）产业最具确定性的增量需求。
天合光能（688599）董事长高纪凡认为，人工智能（885728）的源头是电力，“算电协同”将为光伏行业打开需求新空间。未来，“算电协同”的落地场景将不断拓展，大幅提升光伏储能（885921）的应用需求，支撑人工智能（885728）迅猛发展。“公司目前正着力构建‘新能源（850101）+人工智能（885728）’一体化的绿电智算体系。”
邢国强在接受记者采访时表示，全球数据中心和算力基础设施的爆发式增长，必将带来电力需求的激增，而光储凭借其绿色、经济性、可分布式部署的特点，是填补该需求缺口的主力能源（850101）之一。
晶科科技（601778）相关负责人判断，算力市场景气度高于市场前期的普遍预期，行业高速增长具备持续性。“公司将灵活采用多元合作模式拓展海内外项目，优先筛选落地性强、匹配度高的项目。”该负责人表示。
清华苏州环境院天工智库特聘新能源（850101）专家吕锦标在接受记者采访时分析，光伏企业单纯做组件制造已难以释放增长潜力，向综合系统集成服务商转型是大势所趋。一方面，AI大幅抬升全社会用电总量、重塑用电结构；另一方面，新增用电指标优先匹配绿电，光伏储能（885921）替代化石能源（850101）的空间持续扩容。
政策端亦形成强力支撑。晶科科技（601778）相关负责人补充，政策要求枢纽节点新建算力设施绿电应用占比须达到80%以上，数据中心是绿电直供最核心负荷场景之一。算力园区规模化建设既有利于价值提升，还能消化存量光伏产能、推动新能源（850101）资产价值回归。
“总的来看，这不仅为‘光伏+’模式打开了全新应用场景，也可能进一步推高光伏发展的长期天花板。”邢国强说。
