6月11日午后，光刻胶（885864）与电子特气概念再度走强，红宝丽（002165）（002165.SZ）直线涨停并实现两连板，此前华特气体（688268）（688268.SH）、兴福电子（688545）（688545.SH）、和远气体（002971）（002971.SZ）、凯美特气（002549）（002549.SZ）、昊华科技（600378）（600378.SH）等多股亦涨停。中船特气（688146）（688146.SH）涨幅超15%，股价续创历史新高，总市值逼近1800亿元，年内累计上涨超7.3倍。
消息面上，全球存储及先进晶圆产能持续扩张，三星、SK海力士加快龙仁HBM存储集群布局，国内中芯国际（HK0981）（688981.SH）、长鑫存储、长电科技（600584）（600584.SH）全面推进12英寸先进制程与3D先进封装（886009），带动高纯电子特气、光刻配套湿化学品等重复消耗型刚需耗材需求刚性释放。晶圆厂通过长单锁定供应，业绩确定性突出。在美联储加息预期压制成长股背景下，该领域成为机构认可的科技防御主线。
同时，国产替代加速推进，海外高纯特气及光刻试剂长期被欧美日企业垄断、供应不稳问题凸显。国内政策推动半导体材料（884091）自主可控，六氟化钨、氟化氮、光刻稀释溶剂、残胶清洗试剂等国产渗透率持续提升，企业订单与毛利率同步修复。
