6月12日，早盘半导体设备（884229）板块大幅走强，耐科装备（688419）（688419.SH）涨超15%，富创精密（688409）（688409.SH）、中科飞测（688361）（688361.SH）、盛美上海（688082）（688082.SH）、拓荆科技（688072）（688072.SH）等涨幅居前。
消息面上，SK海力士多家一级设备供应商已提出供货价格上调3%-4%的申请，海力士正收集材料评估调价事宜，标志产业链定价权实现根本性反转。
此前数十年，晶圆厂通过大规模采购压制设备价格，设备厂商长期缺乏提价能力。当前在AI驱动下HBM严重紧缺、SK海力士激进扩产的背景下，为保障设备交付，其主动接受涨价评估，上游设备商掌握议价主动权，企业毛利率与业绩具备持续上修空间，资金正聚焦盈利修复预期。
