6月12日，电网设备（881278）板块盘中震荡反弹，华明装备（002270）（002270.SZ）涨停，泰永长征（002927）（002927.SZ）、科林电气（603050）（603050.SH）、中熔电气（301031）（301031.SZ）、三星电气（601567）（601567.SH）、安靠智电（300617）（300617.SZ）等跟涨。
消息面上，“十五五”时期我国电网总投资预计突破5万亿元，今年前三月投资已超1600亿元，年内将投产15条特高压（885425）直流线路，西电东送能力提升至4.2亿千瓦以上，带动变压器、分接开关、电缆、GIS等核心设备订单集中释放。
新能源（850101）大基地、储能（885921）及分布式光伏发展强化特高压（885425）外送刚需，电网改造、柔性输电与智能配网同步推进，全产业链企业持续受益。
与此同时，美国得克萨斯州规定自7月17日起，大型数据中心运营方须自行承担电网升级费用。因AI数据中心密集布局导致电网承载不足，政策推动海外变压器、高压组件及电缆需求增长，形成国内特高压（885425）与海外算力供电双重驱动格局。
受此影响，燃气轮机及算力供电设备同步走强，电网设备（881278）作为电力基建上游获得资金广泛认可。
