6月15日，存储芯片（886042）概念午后活跃，北京君正（300223）(300223.SZ)、金太阳（300606）(GSUN.US)涨幅均超10%，兆易创新（HK3986）(603986.SH)、恒烁股份（688416）(688416.SH)、普冉股份（688766）(688766.SH)、江波龙（301308）(301308.SZ)、神工股份（688233）(688233.SH)跟涨。
消息面上，SK集团董事长崔泰源表示，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提升两倍(完整落地后达当前3倍)，5年内先实现产能翻倍，扩产产能将定向满足AI存储需求。同时规划与英伟达（NVDA）(NVDA.US)在日本共建AI数据中心，并在韩国新建4座高端存储晶圆厂，首阶段产线将于2027年投产。
同时，AI存储缺口为长期结构性矛盾，HBM及AI服务器DRAM紧缺将延续至2034年，突破传统3–4年周期（883436）逻辑，高端存储量价齐升逻辑确立，SK海力士全球HBM市占率58%且为英伟达（NVDA）核心供应商，扩产优先保障高毛利产品，通用存储产能受挤压，价格与企业盈利中枢持续上移。
