A股市场MLCC概念继续走强，其中，宏达电子（300726）(300726.SZ)涨超14%，昀家科技涨超14%，厦门钨业（600549）(600549.SH)、双星新材（002585）(002585.SZ)、东材科技（601208）(601208.SH)10CM涨停，风华高科（000636）(000636.SZ)盘中触及涨停，再创历史新高，信维通信（300136）(300136.SZ)、振华科技（000733）(000733.SZ)、东材科技（601208）、洁美科技（002859）(002859.SZ)涨超6%，火炬电子（603678）(603678.SH)、博杰股份（002975）(002975.SZ)涨超5%，达利凯普（301566）(301566.SZ)、宏明电子（301682）(301682.SZ)涨超4%。
消息面上，有媒体从渠道商处获悉，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。被动元件（884093）厂华新科指出，目前最短缺的规格为47μF，由于AI相关高端订单挤压日韩厂产能，连手机、PC用量庞大的高容10uF、22uF及X5R都受到影响；本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件（884093）缺货潮。
银河证券发布电子行业2026年中期策略称，AI服务器和新能源（850101）车拉动MLCC的需求高增，国产替代空间大。AI服务器的MLCC用量约为传统通用服务器的约8—12倍。纯电车对MLCC的用量约为油车的6倍。此外，智能驾驶渗透率的提升将大幅增加高端MLCC的使用量。中国MLCC市场由日韩厂商主导，村田与三星电机合计占据超过50%的份额；三环集团（300408）(300408.SZ)、微容科技、风华高科（000636）等中国领先厂商正加速崛起，合计市场份额已达10.4%。陶瓷粉体供应由日美厂商主导。国内的国瓷材料（300285）(300285.SZ)市占率为10%，日本厂商占据高端陶瓷粉体市场约75%的份额，国产替代空间大。
