6月23日，电子特气概念震荡回升，华特气体（688268）（688268.SH）涨幅超10%，股价创历史新高，凯美特气（002549）（002549.SZ）此前涨停，蜀道装备（300540）（300540.SZ）、杭氧股份（002430）（002430.SZ）、金宏气体（688106）（688106.SH）、昊华科技（600378）（600378.SH）同步走强。
消息面上，日本酸素宣布自2026年7月起全面上调日本市场氦气产品售价，涵盖半导体（881121）晶圆冷却、医疗MRI、液氦及特种混合气等全品类，平均涨幅超30%。卡塔尔占全球氦气供给39%，受地缘冲突影响产能受限，供应链修复需3–5年，叠加俄罗斯出口管控，现货供应大幅收缩，进入配额采购阶段。同时，日元持续贬值推高海外采购成本，厂商被迫向下游传导压力，未来调价风险仍存。
氦气为半导体（881121）关键耗材，EUV光刻制冷、先进刻蚀、HBM封装及气密检测等环节不可替代。AI算力芯片氦气消耗量为传统芯片3倍，国内晶圆厂与算力集群扩产持续拉动需求，价格上行可直接支撑企业利润。
