6月26日，光刻机（886054）概念持续走强，海立股份（600619）（600619.SH）直线涨停，此前新莱应材（300260）（300260.SZ）20cm涨停，蓝英装备（300293）（300293.SZ）、佳先股份（920489.BJ）涨幅超10%，张江高科（600895）（600895.SH）、波长光电（301421）（301421.SZ）、奥普光电（002338）（002338.SZ）、茂莱光学（688502）（688502.SH）等亦同步冲高。
消息面上，海立股份（600619）子公司海立特冷为上海微电子封装光刻机（886054）独家供应高精度冷却系统，温控精度达±0.01℃，成功打破日本荏原垄断。双方合作已从零部件升级至系统级联合开发，未来有望延伸至前道光刻机（886054）热管理配套，成为A股稀缺光刻机（886054）温控标的，题材弹性显著。
当前，公司受益于上海国资改革与AI液冷双重逻辑：其液冷产品已配套英伟达（NVDA）（NVDA.US）AI算力机房，同时协同人形机器人（886069）轻量化及半导体设备（884229）国产替代双主线。在算力中游（PCB、CPO）整体回调背景下，公司成为资金布局低位设备配套的核心标的。
