过去一周(截至6月26日收盘)，A股市场冲高回落。新能源ETF(516270)换手率超42%，光伏ETF(159618)换手率超26%，创业板50（399673）ETF(159949)成交额超126亿。相关个股中，阳光电源（300274）上涨2.77%、宁德时代（HK3750）下跌2.69%、亿纬锂能（300014）下跌6.68%。
消息面上，6月26日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍《新型能源（850101）体系建设“十五五”规划》有关情况，《规划》提出总体目标，到2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源（850101）体系，有力支撑能源（850101）强国建设。据了解，目前，我国电力装机规模已经突破40亿千瓦，预计2030年将达到54亿千瓦，其中，新能源（850101）装机比重超过50%，成为电力装机主体；非化石能源（850101）发电量比重达到50%，成为电量主体；煤炭（850105）和石油消费（883434）达峰。
此前，四部门联合印发可再生能源（850101）消费（883434）最低比重目标和消纳责任权重制度，新能源（850101）强制消纳框架落地；水电水利（885572）规划设计总院（603357）发布报告显示，2025年我国可再生能源（850101）新增装机再创历史新高，全球占比超60%，预计2026年风电（885641）、光伏新增装机约3亿千瓦。政策目标与消纳保障双管齐下，绿色电力（885936）长期增长空间明确。
相关机构表示，白银价格上涨推动电池片环节格局优化，高功率组件需求提升带动组件厂涨价诉求，关注电池组件、钙钛矿及胶膜等核心辅材；中东战争促使欧洲能源（850101）独立紧迫性增强，海风需求有望提升，关注风机及海上风电（885641）方向；储能（885921）需求维持高景气度，关注电芯及大储集成；绿氢需求空间随电能替代打开，绿氢耦合煤化工（884281）及绿色甲醇处于产业导入期，关注氢能设备及绿色燃料运营环节。
机构指出，政策推动可再生能源（850101）非电消费（883434）纳入考核体系，将加速绿色氢氨醇产业发展，同时促进绿电消纳和环境价值体现，强化绿证核算用途，利好低估值绿电运营商，行业逻辑清晰，发展前景广阔。
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