6月29日，航海装备（884183）盘中下跌2.88%，相关成分股中，松发股份（603268）（603268）下跌6.45%，ST亚光（300123）（300123）下跌3.97%，天海防务（300008）（300008）下跌3.55%，江龙船艇（300589）（300589）下跌3.16%，中科海讯（300810）（300810）下跌2.48%。
中原证券（601375）研报指出，2026年船舶制造行业复苏持续，正面临业绩加速释放的拐点；一季度我国造船三大指标同比大幅增长，新船价格指数上行而造船板价格低位徘徊，形成显著盈利剪刀差，推动板块归母净利润同比大增319.72%，企业盈利进入快速修复通道。
爱建证券研报指出，2026年航海装备（884183）行业特别是深海油气装备正处于国产替代加速的关键拐点，当前水下采油树等核心设备国产化率不足10%，在自主可控政策导向与海上油气开发需求拉动下，国产替代空间广阔，相关企业水下采油树业务收入有望实现28.7%的复合年均增长。
相关个股：
江龙船艇（300589）（300589），公司专注于高性能铝合金船艇研发制造，核心产品覆盖公务执法、旅游观光及特种作业船型，在高速执法艇细分市场占据领先地位；
天海防务（300008）（300008），公司以船海工程与防务装备双轮驱动，具备从设计、总装到配套的全产业链能力，是中证智选船舶产业指数权重最高成分股之一；
中科海讯（300810）（300810），公司是国内声纳信号处理平台核心供应商，拥有27项发明专利及220项软著，深度参与国家水下安防（885423）与探测系统建设；
松发股份（603268）（603268），公司原为陶瓷企业，2023年完成破产重整并转型切入船舶制造领域，目前正推进资产注入与业务整合，聚焦高附加值船型产能重建。
