6月29日午后，半导体设备（884229）、材料再度拉升！华海清科（688120）上涨12.99%，中微公司（688012）涨超7%，长川科技（300604）大涨6%，北方华创（002371）、海光信息（688041）、华峰测控（688200）纷纷走强。半导体设备ETF（159558）招商（561980）午后直线拉涨5%，成交额7.24亿元，盘中交投活跃。
消息面上，据界面新闻，6月29日，韩国政府官员表示，三星电子和SK海力士（SKHY）计划在韩国忠清地区投资81万亿韩元建设HBM（高带宽存储）封装设施，进一步提升韩国AI存储芯片（886042）先进封装（886009）能力。
此前，据中新经纬援引报道，六位知情人士透露，为缓解内存芯片涨价带来的成本压力，苹果公司正向美国政府游说，希望获批采购中国半导体（881121）企业长鑫存储（CXMT）的内存芯片。
据业内人士分析，从产业链的传导路径来看，存储需求持续爆发→全球三大龙头厂商（三星、海力士、美光）扩产竞赛加速→半导体设备（884229）采购强劲增长→全球设备市场规模持续上台阶。
长江证券（000783）认为，半导体设备（884229）与材料板块正进入景气加速上行的通道，AI大模型推理需求爆发、存储供需失衡以及国产创新三重逻辑形成共振，上行周期（883436）持续拉长具备充分支撑。
中信证券（600030）指出，受益于下游大客户积极的资本开支指引以及扩产计划，半导体设备（884229）需求有望维持强劲。据中信预计，2026年、2027年全球晶圆制造设备WFE市场规模将分别同比增长26%/35%至1,478/1,995亿美元。半导体设备（884229）厂商的需求具备高确定性，部分半导体设备（884229）厂商正加快产能扩张；同时，受益于下游强劲需求&新设备产品迭代，半导体设备（884229）厂商议价权或有所提升。
资料显示，半导体设备ETF（159558）招商（561980）跟踪中证半导指数，前十大权重股包括中微公司（688012）、北方华创（002371）、寒武纪（688256）、拓荆科技（688072）、海光信息（688041）、长川科技（300604）、华海清科（688120）、中科飞测（688361）、中芯国际（HK0981）、华峰测控（688200）。其标的指数中“长鑫存储”概念含量达55%。截至6月26日，中证半导指数近一年涨超225%，2020年以来累计涨超520%，在科创芯片、半导体材料（884091）设备等同类指数中位居第一。
