6月30日，减速器（886008）概念震荡反弹，双环传动（002472）(002472.SZ)涨停，昊志机电（300503）(300503.SZ)、丰光精密(920510.BJ)、绿的谐波（688017）(688017.SH)、大族激光（002008）(002008.SZ)、丰立智能（301368）(301368.SZ)、奕帆传动（301023）(301023.SZ)等跟涨。
消息面上，特斯拉（TSLA）(TSLA.US)Optimus3(擎天柱)人形机器人（886069）量产时间表落地，预计7–8月于加州工厂启动量产，远期年产能目标达千万台；台厂盟立自动化已实现谐波（HLIT）减速器（886008）与关节模组批量供货，推动全球上游零部件进入集中备货周期（883436）。减速器（886008）作为机器人核心部件(单机配套十余台)，价值占比最高，直接受益。
同时，国内需求持续释放，国家电网公布68亿元具身智能采购规划，年内计划采购500台人形机器人（886069）及数千台多足机器人，并明确减速器（886008）等核心零部件国产化率要求达70%–90%。叠加中石油、中储粮等央企开放工业运维场景，行业正从题材炒作向订单兑现阶段实质性转变。
