7月1日，电子化学品（881172）板块持续走高，方邦股份（688020）（688020.SH）、华特气体（688268）（688268.SH）、三孚新科（688359）（688359.SH）、广钢气体（688548）（688548.SH）、中巨芯（688549）、兴福电子（688545）（688545.SH）盘中创新高，金宏气体（688106）（688106.SH）20CM涨停，中船特气（688146）（688146.SH）、硅烷科技（920402.BJ）、思泉新材（301489）（301489.SZ）、濮阳惠成（300481）（300481.SZ）、瑞联新材（688550）（688550.SH）跟涨。
与此同时，半导体材料（884091）板块再度拉升，龙图光罩（688721）（688721.SH）涨超10%，清溢光电（688138）（688138.SH）、华海诚科（688535）（688535.SH）、雅克科技（002409）（002409.SZ）、路维光电（688401）（688401.SH）、凯德石英（920179.BJ）等跟涨。
据私募排排网，AI爆发已彻底重塑半导体（881121）行业底层逻辑。这已经不再是单一环节的脉冲式行情，而是一场从设备、材料到封装、终端，层层传导的全局性变革。
华泰证券（601688）研报指出，AI算力、先进制程、先进封装（886009）及国产替代共同拉动半导体材料（884091）需求，电子化学品（881172）受益显著。下游晶圆厂产能利用率维持高位，叠加存储芯片（886042）价格持续上行，上游湿电子化学品（881172）、电子特气等材料需求确定性增强。
A股国产存储芯片（886042）龙头成功入围全球顶尖存储ETF核心持仓，正式跻身国际主流资本视野。与此同时，国内ETF市场迎来年度大爆发，上半年发行规模刷新历史新高，全新主动ETF正式获批落地。
近日，规模突破200亿美元的全球头部纯存储主题ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）完成调仓，首次纳入A股存储芯片（886042）龙头兆易创新（HK3986）（603986.SH），这也是国产存储企业在全球供应链体系中取得的重要突破。
该基金是目前市场上较为稀缺的纯存储主题ETF，规模已突破200亿美元，主要投资于一系列内存和存储产品制造商，其成分股需满足50%营收来源于存储芯片（886042）业务。
截至目前，DRAM持有兆易创新（HK3986）的最新权重为3.21%，位列该ETF第八大重仓股。目前，该ETF前十大持仓包括三星电子、美光科技（MU）（MU.US）、SK海力士（SKHY）、西部数据（WDC）（WDC.US）、闪迪（SNDK）（SNDK.US）、希捷科技（STX）（STX.US）等全球芯片龙头企业。
东方证券（HK3958）科技组负责人舒迪表示，兆易创新（HK3986）被纳入全球内存ETF，标志着中国半导体（881121）产业链深度参与全球供应体系。随着后续国内企业产能超额扩张，有望斩获更高全球市场份额，国内存储资产的扩产规划，也将影响全球存储价格波动，对产业链长远发展具有重要意义。
近期，公司也多次发布股票交易异常波动公告。6月29日晚间，兆易创新（HK3986）再次发布风险提示公告称：存储芯片（886042）行业长期以来具有明显的周期（883436）性特征，目前部分产品价格已处于历史较高水平，未来价格继续大幅上涨存在不确定性，行业供需关系也可能逐步回归平衡。
