7月3日，存储芯片（886042）午后拉升，德明利（001309）（001309.SZ）涨停，普冉股份（688766）（688766.SH）、北京君正（300223）（300223.SZ）、昌红科技（300151）（300151.SZ）、德福科技（301511）（301511.SZ）、蓝晓科技（300487）（300487.SZ）涨超10%，杭州柯林（688611）（688611.SH）、生益科技（600183）（600183.SH）、科翔股份（300903）（300903.SZ）、复旦微电（688385）（688385.SH）、富满微（300671）（300671.SZ）跟涨。
消息面上，半导体（881121）行业组织SEMI近日致函特朗普政府高级官员，敦促美国政府避免通过影响价格或产能等手段来应对全球存储芯片（886042）短缺危机，并警告称此类干预措施或将进一步加剧由人工智能（885728）热潮引发的历史性供应紧张局面。
在这封落款日期为7月1日的信中，SEMI敦促美国政府允许芯片制造商继续与客户签订中长期供应协议，并延长旨在激励美国本土产能扩张的税收优惠政策。全球前三大存储芯片（886042）制造商——总部位于爱达荷州的美光科技（MU）以及韩国的SK海力士（SKHY）和三星电子——均为SEMI成员。
此外，Meta（META）正在制定计划，通过向外部客户出售富余的AI算力和模型访问权限，与亚马逊（AMZN）网络服务（AWS）、微软（MSFT）Azure和谷歌云展开竞争。此后，又有消息称，Anthropic已开始自主研发AI芯片的早期工作，并与三星电子就潜在的制造合作进行了洽谈。
对于Meta（META），光大证券（601788）认为，Meta（META）出租算力是资源优化手段，不改变中长期扩产规划。“这说明对外变现能力本身，已成为支撑Meta（META）持续扩大AI投资的现金流保证。”光大证券（601788）研报称，从Meta（META）管理层表态与实际硬件采购动作来看，对外出租富余算力本质是存量算力资产的效率优化，公司中长期持续加码AI算力的整体规划并未转向。
对于Anthropic，机构认为，自研芯片符合AI大模型公司的长期发展趋势。即便越来越多企业开始采用ASIC，仍然需要依赖先进制程制造、HBM、高速互连、先进封装（886009）以及数据中心建设，AI基础设施需求并不会因此消失，而是可能向不同环节重新分配。
