上证报中国证券网讯（记者 杨子晏）今年以来，随着人形机器人（886069）商业化进程提速，消费（883434）级市场成为企业竞逐的新方向。6月30日，优必选（HK9880）发布首款消费（883434）级超仿生全尺寸人形机器人（886069）U1系列。此前，越疆（HK2432）科技宣布将推出面向家庭场景的新一代陪伴交互AI人形机器人（886069）；宇树科技（300674）加快线下直营门店布局，完善消费（883434）服务体系，为个人消费（883434）市场铺路。
多位受访者向上海证券报记者表示，人形机器人（886069）厂商加速布局消费（883434）级市场主要是围绕未来生态提前卡位、采集数据、推动研发。电子皮肤、仿生材料、外观妆造等产业链环节有望迎来发展机遇。但要让人形机器人（886069）真正走进千家万户还为时尚早，有待在大模型能力、数据积累、成本等方面实现突破。
企业竞逐家庭入口
与以往在舞台上展示“花拳绣腿”，或在工厂车间里执行搬运、分拣、巡检等作业的人形机器人（886069）不同，消费（883434）级人形机器人（886069）更加重视拟人化外观、情感交互、多模态理解及长期陪伴能力，产品定位也从“生产工具”逐步转向“家庭伙伴”。
今年以来，人形机器人（886069）头部厂商陆续扎进消费（883434）级市场开打实战。受访者认为，消费（883434）端的技术与市场条件同步成熟，是行业将目光瞄向消费（883434）级市场的关键原因。
“近年来随着AI的发展，具身智能大模型能力快速提升，已能初步覆盖部分家庭场景需求；叠加整机量产能力扩张、硬件成本大幅下降，消费（883434）级产品初步具备落地条件。”中国人民大学深圳研究院研究员孔祥郦告诉记者。
为何行业纷纷在这个时间节点，将目光转向消费（883434）级市场？一方面，企业在工业场景的盈利有限，消费（883434）级市场因此成为培育第二增长曲线的重要方向；另一方面，家庭等消费（883434）场景不仅意味着更大的市场空间，更是具身智能持续迭代的重要入口。
从过去两年看，人形机器人（886069）在工业B端的落地需要经历比较长的验证周期（883436）。一位长期跟踪机器人行业的研究员向记者透露：“以车厂为例，其对节拍、效率、精度和数据保密性的要求都很高。人形机器人（886069）从进场一两台实训，到通过测试验证拿下几十台中试订单，整个磨合周期（883436）曾经需要一到两年。”
反观消费（883434）级产品的市场表现，以优必选（HK9880）为例，截至6月30日15时，U1系列线上线下全渠道累计订单突破13361台，而公司2025年全年B端全尺寸人形机器人（886069）Walker系列销量为1079台。也就是说，一款C端新品一个月拿到的订单，是去年B端产品全年销量的十倍。
“家庭市场拥有海量刚需与万亿级增量空间，是人形机器人（886069）长期商业化的核心赛道。”孔祥郦告诉记者，相比工业场景，家庭环境更加复杂，能够产生更丰富的人机交互数据，为模型训练、算法优化和生态建设提供支撑。因此，不少企业选择提前布局家庭市场，希望在未来产业竞争中占据先机。
优必选（HK9880）机器人大消费（883434）创新事业部总裁、优世界总经理谭旻在接受上海证券报记者采访时表示，优必选（HK9880）的人形机器人（886069）战略是“先进工厂、再进商业、最后走入家庭”。“这是一种生态卡位战略。”他表示，相较工业市场，消费（883434）级市场更具规模化潜力，未来人形机器人（886069）有望成为家庭的“超级数据入口”，连接各类服务生态。“机器人先在工厂把手脚练出来，再不断训练'大脑'，才能更好地服务家庭。”
产业链迎来新机遇
人形机器人（886069）向消费（883434）级市场延伸，也为产业链带来了新的发展机遇。
福莱新材（605488）总经理李耀邦认为，随着人形机器人（886069）向消费（883434）级市场渗透，电子皮肤、仿生材料、外观妆造等产业链环节均有望迎来发展机遇。据悉，福莱新材（605488）的电子皮肤材料已部分应用于优必选（HK9880）新发布的消费（883434）级人形机器人（886069）。
机构也普遍看好消费（883434）级市场对上游产业链的带动作用。交银国际（HK3329）证券研报显示，在B端订单持续攀升、消费（883434）级整机价格下探的背景下，上游高精密传动、执行器及感知系统等关键环节有望率先受益，并逐步实现从技术储备向订单和收入贡献的转化。该机构现阶段重点看好行星滚柱丝杠、谐波（HLIT）减速器（886008）、空心杯电机等运动执行类核心部件，以及灵巧手、六维力传感器（885946）和视觉传感器（885946）等感知交互类环节。
不过，消费（883434）级人形机器人（886069）仍处于产业探索阶段已成为行业共识。目前，各家企业发布的消费（883434）级人形机器人（886069），功能仍主要集中在情感陪伴、展示互动、教育娱乐等场景，距离承担家务、养老照护等复杂任务仍有较大差距。
并且真正购买机器人的个人消费（883434）者仍是少数。在深圳市福田区的众擎机器人门店内，展示着多款大小、外形各异的机器人。其中最新款人形机器人（886069）为2025年12月推出的T800，售价为18万元至36万元。“极少消费（883434）者购买，主要还是企业买回去做二次开发，或者高校做科研需要。”店员坦言。
记者了解到，消费（883434）级人形机器人（886069）仍普遍依赖预设动作或有限场景训练，在开放家庭环境下的自主决策能力仍有待提升。“现阶段产品更多承担技术验证、场景探索和用户数据积累等作用，距离真正走进千家万户仍需解决成本、智能水平、续航、安全等诸多问题。”孔祥郦说。
在李耀邦看来，人形机器人（886069）真正进入千家万户，还需要打通三大关键环节：一是硬件制造能力，需要持续开发更轻、更柔韧、更耐用的新材料；二是物理AI模型建设，目前物理世界三维数据仍较为匮乏，福莱新材（605488）已推出触觉数据采集终端，结合第一视角视觉数据，为物理AI模型训练提供数据支撑；三是成本控制与伦理规范。“只有三方面同步成熟，消费（883434）级市场才能真正打开。”他说。
展望未来，孔祥郦认为，随着模型能力的提升与硬件成本的下降，人形机器人（886069）服务家庭的技术和商业可行性持续增强，将逐步进入部分有需求的家庭。“展望2035年，人形机器人（886069）或将规模化地进入千家万户，实现真正意义上的‘人机共生’。”
