本周行情回顾：
2026年6月29日-2026年7月3日，上证指数（1A0001）涨0.41%，报4043.64点。创业板指（399006）跌4.16%，报4019.93点。深证成指（399001）跌1.17%，报15597.51点。消费电子（881124）指数跌-0.32%，跑输上证指数（1A0001）0.73%。前五大上涨个股分别为联创光电（600363）、长盈精密（300115）、安洁科技（002635）、视源股份（002841）、和林微纳（688661）。
行业新闻摘要：
1：Q3存储器价格涨幅收敛，行业仍处于上行周期（883436），但AI服务器需求支撑与消费（883434）端压力并存，存储景气度继续分化；
2：AI算力需求持续外溢至电子产业链，带动存储、封装、PCB等关键环节成本上升，电子行业利润分布和议价结构正在重塑；
3：先进封装（886009）涨价趋势延续，封装环节成为半导体景气度的新核心，相关产业链盈利弹性进一步提升；
4：PCB产业链进入新一轮产能洗牌，电子布、CCL等上游材料供需紧平衡，涨价逻辑持续强化；
5：折叠屏智能手机面板出货量预计保持较快增长，显示技术升级推动消费电子（881124）形态持续演进；
6：消费电子（881124）产品平均售价上行趋势明显，终端厂商面临成本传导压力，行业竞争正从规模扩张转向产品结构优化；
7：AI眼镜（886085）、车载异形显示等新型显示应用加速落地，消费电子（881124）正向多场景、差异化和高附加值方向延伸；
8：全球存储投资规模持续扩大，晶圆厂设备支出创新高，产业链资本开支上行有望进一步巩固中长期供给格局；
9：手机厂商下调全年出货目标，反映传统智能手机需求承压，消费电子（881124）行业增长重心正转向AI终端与新形态设备；
10：电子信息制造业收入和增加值保持较快增长，显示产业整体景气仍在修复，消费电子（881124）产业链的结构性机会逐步显现。
龙头公司动态：
1、工业富联（601138）：1）“果链”公司，纷纷回购！股价集体反弹！。
2、立讯精密（HK2475）：1）苹果（AAPL）涨价风波之下，立讯精密（HK2475）“减震器”在哪里？。2）上海立讯精工科技（002006）有限公司成立。3）航民、鸿特获增持，铁流等股东拟减持 多公司披露减持及股份回购方案。4）立讯精密（HK2475）：截至6月30日 已耗资约10亿元回购股份。5）立讯精密（HK2475）在上海成立精工科技（002006）公司。6）比亚迪（002594）自研芯片璇玑A3计划2027年上车，汽车芯片（885945）自主化提速。7）立讯精密（HK2475）港股上市倒计时，最高募资约240亿港元。8）立讯精密（HK2475）启动H股招股 预计7月9日登陆港股。9）冲刺A+H！立讯精密（HK2475）今起招股，豪华基石阵容彰显全球化雄心。10）立讯精密（HK2475）港交所上市今起招股 预计7月9日上市。11）“果链”反弹！领益智造（002600）盘中涨停、立讯精密（HK2475）大涨8%。12）果链巨头立讯精密（HK2475）赴香港上市，拟筹资至多 240 亿港元。13）立讯精密（HK2475）：拟发行3.834亿股H股。14）“果链”公司，纷纷回购！股价集体反弹！。15）立讯精密（HK2475） 6月30日—7月6日招股。16）立讯精密（HK2475）招股 拟全球发售3.83亿股H股。17）立讯精密（HK2475）6月30日至7月6日招股 拟全球发售3.83亿股H股 引入True Light、HHLRA等基石投资者。18）立讯精密（HK2475）：累计回购公司股份17665380股。19）立讯精密（HK2475）：已累计回购约10亿元股份。20）立讯精密（HK2475）赴港IPO，3300亿制造巨头寻找“苹果（AAPL）之外”的答案。
3、蓝思科技（300433）：1）蓝思科技（300433）等跟投！格式塔科技完成4.2亿元天使+轮融资，展现脑机接口（886047）领域中国速度。2）蓝思科技（300433）：已在散热领域全面布局。3）公司针对苹果（AAPL）的折叠屏手机是否已经开始批量供货？蓝思科技（300433）回应。4）蓝思科技（300433）：玻璃基板（886111）相关业务还未产生收入 未来存在不确定性。5）深圳具身智能独角兽官宣10亿融资，估值百亿即将IPO。6）蓝思科技（300433）入局一家成立23年的金属制造企业，什么信号？。7）“果链”公司，纷纷回购！股价集体反弹！。8）蓝思科技（300433）入股元拾科技。
4、领益智造（002600）：1）领益智造（002600）AH股同步大涨 H股涨超17%。2）“果链”反弹！领益智造（002600）盘中涨停、立讯精密（HK2475）大涨8%。3）“果链”公司，纷纷回购！股价集体反弹！。4）领益“毫厘功”：二十年的智造远征。
5、华勤技术（603296）：1）甬兴证券：维持华勤技术（603296）“买入”评级，算力与创新业务成为增长核心。2）华勤技术（603296）成立两家技术新公司。3）机构：寒武纪（688256）市值破万亿，国产算力浪潮势不可挡。4）华勤技术（603296）部分董事及高管合计增持37.86万股股份。5）富国基金减持华勤技术（603296）47.43万股 每股作价约70.63港元。6）华勤技术（603296）涨超11% 多名高管拟增持股份 超节点产品下半年批量发货。7）华勤技术（603296）：部分董事及高级管理人员计划增持公司股份。8）利好来了！A股公司，密集公告！兆易创新（HK3986），大消息。9）华勤技术（603296）全资子公司上海摩勤拟参与投资成都极创投（885413）资基金。10）华勤技术（603296）：实控人等拟合计2400万元增持公司A股、H股股份。11）华勤技术（603296）成立两家技术新公司。
行业涨跌幅：
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 3.00% | 1.61% |
| 2026-06-16 | 2.76% | -0.11% |
| 2026-06-17 | 0.46% | 0.40% |
| 2026-06-18 | 1.60% | -0.43% |
| 2026-06-22 | -1.93% | 1.78% |
| 2026-06-23 | 0.38% | -1.37% |
| 2026-06-24 | 0.52% | 0.11% |
| 2026-06-25 | -0.70% | 0.23% |
| 2026-06-26 | -1.08% | -2.26% |
| 2026-06-29 | -4.28% | 1.16% |
| 2026-06-30 | 3.57% | 0.50% |
| 2026-07-01 | -0.61% | 0.44% |
| 2026-07-02 | -1.25% | -2.03% |
| 2026-07-03 | 2.03% | 0.37% |
行业指数估值：
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 11.45 |
| 2024-12-31 | 11.72 |
行业市值前二十个股涨跌幅：
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 工业富联（601138） | -7.83% | -20.15% | 190.09% |
| 立讯精密（HK2475） | -5.24% | -13.85% | 81.98% |
| 蓝思科技（300433） | -5.70% | 18.09% | 117.24% |
| 领益智造（002600） | 9.81% | 21.27% | 93.97% |
| 华勤技术（603296） | -0.53% | -17.15% | 15.86% |
| 信维通信（300136） | -13.19% | 7.32% | 362.16% |
| 深科技（000021） | 4.49% | 46.82% | 205.35% |
| 歌尔股份（002241） | -1.25% | -17.75% | -5.57% |
| 环旭电子（601231） | -7.13% | -29.17% | 112.14% |
| 传音控股（688036） | 6.07% | -4.17% | -19.71% |
| 安克创新（HK0668） | 1.65% | -7.56% | -6.39% |
| 影石创新（688775） | 3.09% | -22.15% | -19.99% |
| 长盈精密（300115） | 24.41% | 1.00% | 54.54% |
| 苏州天脉（301626） | -7.01% | -0.62% | 207.32% |
| 电连技术（300679） | 1.43% | 7.50% | 44.65% |
| 飞荣达（300602） | -7.04% | 9.86% | 120.25% |
| 视源股份（002841） | 18.77% | 5.71% | 12.86% |
| 和林微纳（688661） | 17.66% | 34.44% | 357.66% |
| 胜蓝股份（300843） | 10.26% | 76.10% | 390.48% |
| 绿联科技（301606） | 2.58% | -13.52% | 23.96% |
行业相关的ETF有VRETF（159786）、鹏华国证消费电子主题ETF（159153）、华夏国证消费电子主题ETF（159732）、富国中证消费电子主题ETF（561100）、国泰中证消费电子主题ETF（561310）、平安中证消费电子主题ETF（561600）
