本周行情回顾：
2026年6月29日-2026年7月3日，上证指数（1A0001）涨0.41%，报4043.64点。创业板指（399006）跌4.16%，报4019.93点。深证成指（399001）跌1.17%，报15597.51点。其他电子（881123）指数跌-2.48%，跑输上证指数（1A0001）2.89%。前五大上涨个股分别为维峰电子（301328）、国力电子（688103）、久之洋（300516）、东南电子（301359）、新亚制程（002388）。
行业新闻摘要：
1：AI服务器带动电源芯片与功率半导体（881121）进入涨价周期（883436），产业链供需紧张推动相关器件议价能力提升；
2：先进封装（886009）成为半导体（881121）景气新核心，封装环节涨价潮持续扩散，国产产业链关注度显著升温；
3：存储芯片（886042）、HBM与先进封装（886009）协同受益于AI算力需求爆发，全球晶圆厂设备支出有望进一步抬升；
4：PCB产业链进入新一轮涨价与产能重估阶段，电子布、CCL等关键材料紧缺格局加剧；
5：全球AI算力基础设施建设加速，存储投资与数据中心扩张正推动半导体（881121）需求持续上行；
6：三星重启1.4nm工艺并加码先进制程布局，显示全球晶圆代工竞争正向更高端节点推进；
7：AI芯片定制需求升温，2纳米制造工艺与外部代工合作成为头部AI企业的重要技术路径；
8：国产半导体设备（884229）与科创芯片产业链迎来配置窗口，技术自主与国产替代逻辑持续强化；
9：光芯片、光模块与CPO相关产业链受AI互联需求驱动，正从概念验证走向规模化导入阶段；
10：具身智能产业快速增长，叠加电子制造、材料与芯片协同创新，正形成新的电子产业增量赛道。
龙头公司动态：
1、香农芯创（300475）：1）2000亿存储龙头，直线涨停后炸板。2）存储、PCB两大龙头，双双跌停。3）存储一哥跌停，“易中天”股价重挫，MINIMAX大跌13%。
2、洁美科技（002859）：1）MLCC大牛股，“一字”跌停。2）洁美科技（002859）：电子级薄膜材料（884213）未来业绩或不及预期，面临原材料价格波动等风险。3）洁美科技（002859）涨停创新高！机构：MLCC涨价潮或将于7-8月集中落地，本轮周期（883436）有望延续超一年。
3、旭光电子（600353）：1）中国电科院（300215）专家莅临旭光电子（600353）专项调研高压真空灭弧室研制工作。2）“人造太阳”产业提速！旭光电子（600353）、国光电气（688776）、英杰电气（300820）等上市川企抢先卡位→。
4、深圳华强（000062）：1）旗下公司涉嫌套路贷和非法代偿？深圳华强（000062）澄清。
5、商络电子（300975）：1）商络电子（300975）：公司备货模式以“以销定采”为主。2）海外AI客户订单毛利率是否高于国内算力客户？商络电子（300975）回应。3）存储一哥跌停，“易中天”股价重挫，MINIMAX大跌13%。4）商络电子（300975）：公司及子公司不存在逾期担保。5）洁美科技（002859）涨停创新高！机构：MLCC涨价潮或将于7-8月集中落地，本轮周期（883436）有望延续超一年。
行业涨跌幅：
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 4.47% | 1.61% |
| 2026-06-16 | 4.28% | -0.11% |
| 2026-06-17 | 1.54% | 0.40% |
| 2026-06-18 | 1.94% | -0.43% |
| 2026-06-22 | -0.49% | 1.78% |
| 2026-06-23 | 0.06% | -1.37% |
| 2026-06-24 | 0.16% | 0.11% |
| 2026-06-25 | 0.70% | 0.23% |
| 2026-06-26 | -1.09% | -2.26% |
| 2026-06-29 | -2.74% | 1.16% |
| 2026-06-30 | 4.10% | 0.50% |
| 2026-07-01 | -1.83% | 0.44% |
| 2026-07-02 | -1.94% | -2.03% |
| 2026-07-03 | -0.33% | 0.37% |
行业指数估值：
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 9.96 |
| 2024-12-31 | 9.80 |
行业市值前二十个股涨跌幅：
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 香农芯创（300475） | -12.21% | 49.27% | 636.89% |
| 洁美科技（002859） | -10.12% | 7.55% | 370.11% |
| 旭光电子（600353） | -7.19% | 85.23% | 235.06% |
| 深圳华强（000062） | 1.33% | -5.05% | 20.85% |
| 商络电子（300975） | 0.05% | -1.57% | 252.22% |
| 沃尔核材（HK9981） | 2.87% | -15.53% | -19.12% |
| 瑞可达（688800） | -10.67% | -6.80% | 159.94% |
| 中电港（001287） | -4.79% | 7.60% | 57.11% |
| 英唐智控（300131） | -10.30% | 4.42% | 127.38% |
| 汉朔科技（301275） | 3.62% | 1.85% | -23.20% |
| 力源信息（300184） | -8.92% | -11.78% | 62.00% |
| 中熔电气（301031） | -1.38% | 2.02% | 112.41% |
| 富信科技（688662） | -22.16% | 101.56% | 392.31% |
| 云汉芯城（301563） | -7.86% | -23.34% | 71.80% |
| 维峰电子（301328） | 37.99% | 47.77% | 190.75% |
| 雅创电子（301099） | -5.05% | 21.65% | 141.97% |
| 伊戈尔（002922） | -7.02% | -23.37% | 90.92% |
| 京泉华（002885） | -4.53% | -6.09% | 183.00% |
| 可立克（002782） | -7.43% | -21.57% | 53.82% |
| 世华科技（688093） | -8.18% | 14.02% | 5.11% |
