本周行情回顾：
2026年6月29日-2026年7月3日，上证指数（1A0001）涨0.41%，报4043.64点。创业板指（399006）跌4.16%，报4019.93点。深证成指（399001）跌1.17%，报15597.51点。光学光电子（881122）指数跌-0.45%，跑输上证指数（1A0001）0.86%。前五大上涨个股分别为天禄科技（301045）、恒久退（002808）、天山电子（301379）、华映科技（000536）、奥比中光（688322）。
行业新闻摘要：
1：**光学光电子（881122）产业正加速向Micro LED（884095）、CPO、硅光和先进封装（886009）等高端方向升级。** 业内围绕高速光互连、封装级光连接和异质集成持续推进，显示与算力两大应用场景共同拉动产业链技术迭代。
2：**全球显示产业正从大尺寸化、异形化向高附加值场景化应用延伸。** 车载显示、透明屏、圆屏等新形态产品不断落地，推动面板、LED（884095）显示和相关材料市场打开新的增长空间。
3：**Micro LED（884095）与Mini LED（884095）正成为新型显示产业的重要突破口。** 相关技术在透明显示、高速光互连、车载与高端电视等场景中持续取得进展，产业化节奏明显加快。
4：**光芯片已成为AI算力和高速通信链路中的关键卡点。** 随着高速光模块和CPO技术推进，上游光芯片、光电共封装与硅光芯片的重要性不断提升，国产替代空间持续扩大。
5：**先进封装（886009）正与光电子产业深度耦合，成为产业升级核心方向。** 从光电共封装到玻璃基板（886111）、底部填充胶、TGV等环节，封装技术正由配套环节转向决定性能与良率的关键环节。
6：**国产材料与核心器件替代持续推进，产业链自主可控能力增强。** 包括光学材料、红外材料、TAC膜、光芯片等多个细分领域都在加快国产化布局，行业自主供应链日益完善。
7：**量子科技（885730）、具身智能和未来产业的发展正在催生新的光电需求。** 量子计算、量子传感、智能制造等前沿方向加速落地，为光学器件、激光、传感和精密测量带来新增量。
8：**激光技术正从工业加工向通信、显示、传感和惯导等多领域延伸。** 深紫外激光器、激光焊接、激光陀螺和可穿戴激光雷达等进展，显示激光产业链应用边界持续拓宽。
9：**地方政府正把光电子作为未来产业和新质生产力的重要抓手。** 多地通过产业园区、科研平台、招商推介和科技计划项目，加快布局光电、量子、智能显示等战略性产业集群。
10：**光学光电子（881122）行业正在从单点技术突破走向生态化协同创新。** 产学研合作、技术交易、成果转化和资本参与同步升温，行业竞争焦点已从单一产品转向平台能力和产业链协同能力。
龙头公司动态：
1、京东方A（000725）：1）京东方A（000725）携手康宁（GLW）！玻璃基板（886111）、钙钛矿、光互连创新业务首度同台亮相。2）2026京东（JD）方投资者日在上海举办 三大创新业务齐亮相。3）京东方A（000725）：与康宁（GLW）的合作已迈入实质性阶段，已发布五个项目目标并启动相关工作。4）京东方A（000725）：后续将重点开拓室内弱光应用、车载光伏、BIPV、电站等方面市场。5）京东方A（000725）：公司目前已拥有完备玻璃载板制造工艺能力。6）京东方A（000725）：AMOLED（885738）第8.6代线量产有望带动OLED（885738）技术在中尺寸IT应用中加速渗透。7）京东方A（000725）：已成立玻璃载板CPO技术攻关项目组。8）京东（JD）方Ａ：已成立Micro LED（884095）光互连系统及玻璃载板CPO技术攻关项目组 加快技术攻关。9）股价暴涨117%后，京东（JD）方董事长最新回应。10）大盘整体走弱，493亿成交额碾压板块！京东（JD）方逆势收涨3.76%，总市值3371.03亿。11）北方华创（002371）遭多家机构净卖出，京东方A（000725）获机构大手笔加仓。12）京东方A（000725）走出深V巨震行情京，全天成交超450亿，TGV玻璃基算力业务重塑估值。13）从跌停到涨超3%：京东方A（000725）巨量成交背后 玻璃基板（886111）或成AI算力下一代核心材料。14）100万股民狂欢，京东（JD）方从跌停到直线大涨8%。15）京东方A（000725）股价探底回升！苹果（AAPL）入局推动2026折叠手机面板大幅反弹。16）年内共有超700家上市公司实施回购！美的集团（000333）居首，京东方A（000725）与顺丰控股（002352）紧随其后。17）京东方A（000725）：公司目标产品为大尺寸算力芯片先进封装（886009）所需的玻璃基载板尚未实现量产营收。18）截至6月30日，累计回购B股8262.8万股。
2、惠科股份（001399）：1）惠科股份（001399）：主营业务为半导体（881121）显示面板等核心显示器件以及智能显示终端的研发、制造和销售。
3、TCL科技（000100）：1）华创证券首予TCL科技（000100）“强推”评级，目标价7.4元。2）TCL 华星官宣独家供屏小米 REDMI K90 至尊版手机。3）TCL科技（000100）：累计回购公司股份82167590股。4）美的、格力、TCL、小米等当选中国家电协会第三届空调（884113）专委会副主任委员。5）李东生达沃斯披露TCL“AI向实”成绩单：已实现效益25亿。6）康宁（GLW）新技术引爆市场预期，玻璃基板（886111）再度拉升 莱宝高科（002106）3天2板。
4、三安光电（600703）：1）三安光电（600703）湖北 Mini / Micro 显示产业化项目延期 2 年达到预定可使用状态。2）鼎龙股份（300054）市值破千亿 湖北千亿市值A股上市公司达6家。3）关键工艺验证进度不及预期！三安光电（600703）Mini/Micro显示产业化募投项目延期。
5、奥比中光（688322）：1）奥比中光（688322）：已完成超过10款芯片流片，涵盖iToF、dToF感光芯片及专用ASIC算力芯片等。
行业涨跌幅：
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 3.10% | 1.61% |
| 2026-06-16 | 3.09% | -0.11% |
| 2026-06-17 | 2.49% | 0.40% |
| 2026-06-18 | -0.87% | -0.43% |
| 2026-06-22 | -1.83% | 1.78% |
| 2026-06-23 | 0.39% | -1.37% |
| 2026-06-24 | 0.38% | 0.11% |
| 2026-06-25 | -0.73% | 0.23% |
| 2026-06-26 | 2.36% | -2.26% |
| 2026-06-29 | -2.84% | 1.16% |
| 2026-06-30 | 5.39% | 0.50% |
| 2026-07-01 | -0.41% | 0.44% |
| 2026-07-02 | -0.99% | -2.03% |
| 2026-07-03 | -1.80% | 0.37% |
行业指数估值：
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 15.51 |
| 2024-12-31 | 14.96 |
行业市值前二十个股涨跌幅：
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 京东方A（000725） | 7.57% | 51.54% | 111.62% |
| 惠科股份（001399） | 0.33% | 33.35% | 33.35% |
| TCL科技（000100） | 4.63% | 21.51% | 29.00% |
| 三安光电（600703） | -16.11% | 17.54% | 47.97% |
| 奥比中光（688322） | 22.93% | 31.24% | 155.56% |
| 彩虹股份（600707） | 7.59% | 45.12% | 134.32% |
| 水晶光电（002273） | 3.21% | 0.35% | 81.63% |
| 视涯科技（688781） | 1.73% | 0.95% | -0.20% |
| 光智科技（300489） | -0.56% | 107.86% | 598.88% |
| 福晶科技（002222） | -8.74% | -16.87% | 146.48% |
| 蓝特光学（688127） | -13.10% | -0.48% | 218.47% |
| 和辉光电（688538） | 0.41% | 2.08% | 3.38% |
| 欧菲光（002456） | -2.73% | -5.70% | -19.90% |
| 沃格光电（603773） | -22.98% | 15.38% | 439.55% |
| 茂莱光学（688502） | -4.92% | 28.43% | 112.42% |
| 腾景科技（688195） | -12.26% | -33.09% | 436.68% |
| 华灿光电（300323） | -7.28% | 8.39% | 137.43% |
| 民爆光电（301362） | -11.28% | -1.70% | 494.66% |
| 长信科技（300088） | -15.34% | 22.13% | 65.49% |
| 凯盛科技（600552） | -14.22% | 37.24% | 120.59% |
行业相关的ETF有VRETF（159786）、鹏华国证消费电子主题ETF（159153）、华夏国证消费电子主题ETF（159732）、汇添富中证智能汽车主题ETF（159795）、华夏中证智能汽车主题ETF（159888）、国泰中证智能汽车主题ETF（159889）
