7月7日，半导体设备（884229）板块盘中震荡反弹，正帆科技（688596）(688596.SH)涨幅超10%，先锋精科（688605）(688605.SH)、芯源微（688037）(688037.SH)、华峰测控（688200）(688200.SH)、京仪装备（688652）(688652.SH)、中科飞测（688361）(688361.SH)等均涨超6%。
消息面上，光刻机（886054）巨头ASML宣布将2026年全年营收指引上调至360亿至400亿欧元，主要因AI算力芯片与HBM存储配套的先进EUV、DUV光刻设备订单饱满。目前ASML未交付订单超388亿欧元，高端EUV设备交付周期（883436）已延长至18个月，存储厂商2026年产能已提前锁定，全球晶圆厂资本开支持续提升，凸显上游设备供需紧平衡。
世界半导体（881121）贸易统计组织(WSTS)2026年春季预测显示，全球半导体（881121）市场规模将达1.51万亿美元，同比增长近90%，增幅为历史最高。增长主要由存储芯片（886042）(+250%)和逻辑芯片(+37%)拉动，核心动力源（600405）于AI数据中心、HBM及加速计算平台需求放量，推动产线扩建与设备采购爆发，带动设备赛道估值重估。
