AI 驱动的金融数智化转型之路

2026-07-07 19:54:02
作者:CFA北京协会
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当“小龙虾”火遍全网,当智能体成为热议焦点,金融机构的数智化转型正站在一个全新的十字路口。金融机构的AI转型,是必答题还是选择题?这不再是简单的技术升级,而是一场关乎未来生存与发展的深刻变革。

本期节目我们有幸邀请到企业AI战略与数智化转型专家孙志鹏博士,用多个生动的一线案例,拆解了金融机构在AI战略与数字化转型中的真实困境与可行路径。与听众朋友们探讨金融机构在AI浪潮下的机遇、挑战与破局之道。

嘉宾介绍

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孙志鹏,CFA

北京世纪鹏信管理咨询有限公司,合伙人,CFA北京协会理事,复旦大学本科及硕士学位、美国哥伦比亚大学博士学位。

从事财务顾问(FA)工作,聚焦企业全生命周期(883436)发展需求,为客户提供战略制定、股权架构设计、外部融资规划等一站式服务,成功助力多家企业完成股权融资项目,有效解决企业发展中的资金瓶颈。还与咨询机构合作,为客户提供数智化转型、创新管理等方面的咨询服务。在此之前,曾就职于瑞银(UBS)集团、东方证券(HK3958)、平安集团、京东(JD)集团等机构。

本期节目制作人

王晓昱,CFA CFA北京协会志愿者

策划丨董嘉琦

制作人|王晓昱

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