7月13日，早盘华为概念（885806）异动拉升，四川长虹（600839）(600839.SH)直线涨停，星网锐捷（002396）(002396.SZ)10天6板，中信重工（601608）(601608.SH)涨停，华丰科技（688629）(688629.SH)、拓维信息（002261）(002261.SZ)、众诚科技(920207.BJ)、云天励飞（688343）-U(688343.SH)、亚康股份（301085）(301085.SZ)冲高。
消息面上，周末《2026-2028硬科技与新质生产力协同发展方案》发布，新建智算中心采购国产AI服务器/存储最高30%补贴，政务系统强制国产化，百亿级专项基金攻坚存储芯片（886042）、半导体设备（884229）、电子特气三大卡脖子环节。叠加7月17日上海世界人工智能（885728）大会召开，华为昇腾（886058）超节点真机首发——科技赛道政策催化密集落地。
据华源证券研报，2026世界人工智能（885728）大会将于7月17-20日在上海召开，昇腾950超节点(Atlas950SuperPoD)将以“业界第一大规模超节点”的真机形态展出，标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶。同时，昇腾还将展示Atlas850E风冷超节点，无需液冷机房改造即可享受超节点技术性能。机构预计2026年下半年为国产超节点放量拐点，国产算力进度有望进一步加速。
此外，华为联合中国移动（YUMC）(600941.SH)、百度（BIDU）(BIDU.US)、京东（JD）云等20余家企业发布国内首个NPO近封装光学统一标准，AI高速光互联需求全面放量，进一步强化了昇腾生态的产业链协同效应。
