商报讯（记者 叶晓珺）就在大盘玩起“深V”之际，AI手机（886070）概念悄悄“燃”了。昨日早盘，相关概念股逆势走高，道明光学（002632）、福蓉科技（603327）竞价涨停，格林精密（300968）、福日电子（600203）、中科创达（300496）、中兴通讯（HK0763）跟涨。
消息面上，此前一日，网信办公布7款手机端侧生成式AI完成备案——苹果（AAPL）Apple智能、华为小艺、小米澎湃、OPPO、vivo、三星、努比亚全覆盖。据悉，与普通手机不同，AI手机（886070）产品需要同时通过两道关口：网信部门主导的大模型备案，工信部的终端入网许可。两道关一过，国行苹果（AAPL）AI功能总算要“落地”了，端侧AI的商业化进程也按下了加速键。
AI手机人气概念龙头股格林精密“20cm”涨停
回顾昨日全天行情，AI手机（886070）板块自早盘起持续活跃。截至午间收盘，板块内35只成分股中26只飘红，格林精密（300968）收获“20CM”涨停，封单超11.7万手；道明光学（002632）、福蓉科技（603327）、福日电子（600203）斩获10CM涨停，封单分别超27.9万手、20.4万手、17.5万手。
截至下午收盘，格林精密（300968）、道明光学（002632）、福蓉科技（603327）、福日电子（600203）、天音控股（000829）涨停，中科创达（300496）、艾为电子（688798）涨超5%，东山精密（002384）、诚迈科技（300598）、汇顶科技（603160）、科大讯飞（002230）、中兴通讯（HK0763）、数码视讯（300079）、长盈精密（300115）等纷纷跟涨。
行情引爆点来自前一日（7月15日）国家网信办官方平台发布的7款手机端侧生成式AI备案名单，其中包括Apple 智能、华为小艺AI大模型、OPPO AndesGPT 大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、三星盖乐世AI、努比亚豆包大模型。
与此同时，阿里千问将作为AI能力集成至Apple智能，为 iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中国用户带来智能体验。用户无需在应用间切换，即可在Apple设备上直接体验千问的文本与图像理解、内容生成等能力。
此外，国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、市场监管总局于4月10日联合公布的《人工智能（885728）拟人化互动服务管理暂行办法》正式实施。
苹果（AAPL）AI手机（886070）来了，端侧硬件有望进入新一轮升级周期（883436）
政策层面的实质性落地，意味着国内端侧AI正式迈入“持牌经营”新阶段，直接推动AI手机（886070）概念股大幅走高。
盘古智库（北京）信息咨询有限公司高级研究员江瀚指出，其一，国家网信办出台的政策标志着主流厂商的端侧AI功能正式获得监管规范，消除了市场此前对监管不确定性的担忧；其二，这一政策信号直接打通了AI手机（886070）从技术验证向规模化商业落地的堵点，资本市场敏锐捕捉到这一信号，资金将迅速向产业链上游传导；其三，当前消费电子（881124）市场正处于存量博弈阶段，AI手机（886070）被视为打破换机周期（883436）停滞的增量变量。
展望后市，东吴证券（601555）表示，伴随云端模型能力、系统级Agent和AI终端形态的持续演进，端侧硬件有望进入新一轮升级周期（883436），手机AI竞争正从功能叠加进入系统级Agent阶段。
国金证券（600109）梳理认为，AI手机（886070）已从点击App进化至意图履约，当前行业分化出两条技术路线：GUI Agent通过系统级视觉理解与跨应用调度能力，可一键拆解多步骤任务，打破移动互联网时代App的沙箱隔离壁垒。
市场方面，IDC预测，2026年中国市场新一代AI手机（886070）出货量将达到1.47亿台，同比增长31.6%，占据整体市场的53%；Counterpoint则预计在全球范围内，2026年AI手机（886070）出货占比将升至45%。
不过，亦有业内人士提示，当前AI手机（886070）尚处于概念培育期，各大终端厂商仍处于技术探索阶段，具备颠覆性体验的标杆级终端应用尚未诞生，现阶段产品和传统智能手机尚无实质性技术代差。技术层面，散热、数据安全（885942）等核心技术问题仍制约AI手机（886070）规模化普及，相关技术尚未完全成熟，投资者应当审慎看待该概念的持续性。此外，从产业链角度看，手机整机厂商并非最先受益方，上游硬件零部件企业、核心应用服务商或将优先分享行业发展红利。
截至美东时间7月15日收盘，苹果（AAPL）AI（人工智能（885728））手机合作方阿里巴巴（BABA）美股涨4.78%报117.690美元/股；港股方面，阿里巴巴-W（HK9988）昨日收涨3.09%，报116.900港元/股。
