半导体（881121）股强势反弹，截至发稿，华虹宏力（HK1347）(01347)涨11.69%，报159.6港元；兆易创新（HK3986）(03986)涨10.97%，报592港元；中芯国际（HK0981）(00981)涨5.88%，报73.85港元；天数智芯（HK9903）(09903)涨7.99%，报561港元。
消息面上，近期算力产业链催化密集，AI公司月之暗面正式发布新一代开源大模型Kimi K3。随后发布公告称，因最新大模型版本K3发布后用户请求量在48小时内大幅超出预期，并逼近现有集群承载极限，公司即日起暂停C端新用户订阅。此外，长鑫科技（688825）即将上市，长江存储上市进程稳步推进，国产存储扩产节奏提速。
西部证券（002673）认为，此轮AI、存储景气周期（883436）共振，伴随着国产厂商技术实力不断提升，算力、存储芯片（886042）的国产化替代进程有望进一步加快，国产算力、存储的资本开支将沿着产业链向上传导，进而拉动晶圆代工、半导体设备（884229）行业的增长，看好国产算力与晶圆代工、半导体设备（884229）的投资机遇。
