丨2026年7月22日星期三丨
NO.1腾讯云将大规模部署国产化算力
日前，腾讯云高管在出席世界人工智能（885728）大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第四季度部署NPO(近封装光学)超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。
点评：腾讯云此举或推动国产算力基础设施进入规模化商用新阶段。对投资者而言，需关注NPO技术路线与CPO(共封装光学)的竞争格局演变，以及国产化算力在性能与成本间的平衡能否真正支撑大规模商业闭环。
NO.2阿里速卖通与魔法原子达成战略合作
近日，机器人公司魔法原子(MagicLab)与阿里速卖通达成独家战略合作，加入速卖通“Brand+”品牌出海计划，速卖通成为其国际化合作的首个跨境电商平台。速卖通自2025年9月上线“Brand+”品牌出海计划以来，已经陆续签下小米、荣耀、安克、李宁（HK2331）、泡泡玛特（HK9992）等品牌。
点评：该消息折射出中国机器人企业从“技术验证”向“全球商业化”进阶的诉求，但人形机器人（886069）在C端消费（883434）场景的真实需求仍待验证，海外市场的合规门槛与售后服务体系亦是潜在挑战。能否复制消费电子（881124）的成功路径，还要看产品成熟度与本地化运营能力的双重考验。
NO.3智谱落地1GW级算力数据中心
7月21日，据媒体报道，智谱（HK2513）AI(Z.ai)已落地1GW级国产AI(人工智能（885728）)算力数据中心建设，并全部采用国产AI芯片。与此同时，智谱（HK2513）也正式完成对国产AI异构算力软件公司中科加禾的收购。后者源自中科院计算所编译实验室，长期深耕异构算力软件栈及编译优化，被业内视为国内顶尖AI Infra团队之一。
点评：智谱（HK2513）此举展现出大模型厂商向AI基础设施纵深布局的战略野心，两项动作分别补齐了算力供给与算力释放两大关键能力。投资者需关注智谱（HK2513）能否将算力优势转化为模型迭代效率与商业化回报；算力竞赛的终局，仍取决于应用层的真实付费意愿。
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