据财联社报道，近日，新易盛（300502）在电话会议上表示，1.6T光模块Q2出货量较Q1明显增长，预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快。这再次验证了AI算力爆发背景下，高速光通信产业链正进入需求集中释放的关键窗口。展望后市，AI算力资本开支的持续高增，正在带动光模块从传统电信周期（883436）转向AI算力驱动的高景气周期（883436）。2026年起1.6T进入快速放量阶段，并成为下一代高速光模块的重要增长引擎。
银河证券研报认为，当前光通信行业正经历由AI算力需求爆发驱动的深刻结构性变革，行业景气度已从传统的周期（883436）性波动转向由技术迭代与资本开支共振支撑的长期扩张通道。全球主要云厂商及AI企业持续上调算力基础设施投资预算，直接拉动高速光模块需求呈现非线性增长。
企查查数据显示，截至7月22日，国内现存光模块相关企业1.35万家。从经营时间来看，光模块相关企业多为成熟企业，成立年限在10年以上企业最多，占比53.72%。从注册资本分布来看，相关企业多为资金密集型企业，注册资本在5000万元及以上企业占比30.47%。从城市线级分布来看，相关企业集中分布在一线城市企业，占比46.62%。注册量方面，2025年全年注册64家相关企业。截至目前，今年已注册6家。
