上证报中国证券网讯（记者 姚炯）7月23日，电网设备（881278）板块全面走强，出现涨停潮，益坤电气、中能电力、太阳电缆（002300）、汉缆股份（002498）、新亚电缆（001382）、华菱线缆（001208）、杭电股份（603618）、中电鑫龙（002298）、顺钠股份（000533）、保变电气（600550）、三变科技（002112）、中国西电（601179）、长缆科技（002879）、百利电气（600468）等涨停；金冠股份（300510）、宏远股份、双杰电气（300444）等涨超10%。
消息面上，7月23日，国家发展改革委和国家能源（850101）局联合发布《可再生能源（850101）发展“十五五”规划》。规划提出要加强电力系统支撑保障。完善新能源（850101）与电网、调节能力协同规划建设机制，适度超前推进电网基础设施建设。提升跨省跨区输电和省间互济能力，持续增加跨省跨区清洁能源（850101）输送占比，加强各类调节性资源规划建设和科学调用，推进配电网、智能微电网与主干电网一体发展，提升对新能源（850101）的接纳、配置和调控能力。
此外，中央气象台持续发布高温橙色预警，全国多地用电负荷创历史新高，电力保供压力剧增，直接催生输配电设备紧急扩容、改造与维护需求。
2026年，国家电网投资将次超过8000亿元，同比增长15%以上，南方电网固定资产投资也安排了近2000亿元。两大电网合计投资额有望首次突破1万亿元，将重点投向特高压（885425）、配电网升级及新能源（850101）外送通道建设等领域。
日前，国家电网2026年特高压（885425）及输变电设备（884088）第三次招标结果正式落地，总规模达283.12亿元，其中特高压（885425）设备中标金额108.72亿元，呈现逐批放量态势。2026年仅前7个月，特高压（885425）设备采购金额已达292.61亿元，大幅超过2025年全年金额。近日，中国西电（601179）、 平高电气（600312）、许继电气（000400）、长高电气（002452）、金冠股份（300510）、白云电器（603861）、风范股份（601700）等上市公司公告了国家电网2026年第三次设备采购的项目中标情况。
此外，AI数据中心高耗能特性形成结构性电力缺口，电网设备（881278）成为解决“算电协同”瓶颈的关键基础设施。
国金证券（600109）发表研报指出，国内电网投资持续超预期、特高压（885425）建设高景气延续、电力设备出海，这三条主线确定性较高。
