7月29日，四大赛道迎来基本面利好。
乳业（885462）：多地生鲜散奶价格迎来上行，肉类、奶业价格同步走强，带动原奶行业周期（883436）回暖。上游原奶景气度改善，有望优化头部液态奶企业成本端，龙头企业行业竞争优势进一步加固。
AI应用赛道：Meta（META）、OpenAI、腾讯等头部大模型企业集中落地新版AI应用平台，行业产品迭代提速，通用AI落地进程持续加快。
泛消费（883434）领域：商务部披露上半年线上消费（883434）数据：1-6月全国网上商品零售额同比上涨4.8%；线上旅游销售额大增27.2%，线上餐饮销售额增长13.9%，服务类线上消费（883434）爆发力显著高于实物零售。
锂电池（884309）产业链：机构测算8月国内锂电池（884309）整体排产预计304GWh，环比提升7.4%；储能（885921）电芯排产可达125G（885556）Wh，环比新增10GWh。储能（885921）增量核心来源于314Ah型号产品，海外出口订单成为储能（885921）电芯需求增长主力。
